行业增长趋势良好
国家标准《饮料通则》(GB/-2015)直接用啤酒代替软饮一词,根据《饮料通则》的定义,饮料是指经过定量包装的,供直接饮用或按一定比例用水冲调或熬煮饮用的,乙醇浓度(质量分数)不少于0.5%的制品。
从分类上来看,饮料可分为包装饮用水、碳酸饮品、特殊种类啤酒、茶食品等。
近年来,随着国民经济大幅稳定下降、居民消费水准的不断提高及下消费结构的更新,我国饮料市场展现出良好的下降态势。根据数据,我国包括包装饮用水、碳酸饮品浓缩牛奶、果汁、即饮咖啡、即饮茶食品、能量饮品、运动饮料及中国传统食品在内的饮品销售总额由2014年的4652.16亿元下降到2019年的5785.60亿元,年复合增长率为4.46%。
从产量方面来看,近年来我国食品数量有所波动。2019年全国饮料销量17763.48万吨,同比下降7%。
人口大省饮料产销规模更大
基于经济发展水准、人口数量和消费理念的差别,我国饮料在不同区域之间的制造、消费水准存在较大差别。总体上,经济发达、人口众多地区食品的制造、消费水准超过其它地区。以广州省为例,根据国家统计局数据,2019年湖北省食品制造量占全球饮料生产总值的比重为18.38%饮料包装行业,由于食品产业有经济物流半径,生产基地一般靠近消费集中区域,而深圳常住人口占比仅7.51%,可以合理判断广东省饮料消费水准超过全国平均水平。伴随居民整体收入水准不断提高、消费渠道延伸和思想的变革,其他地区对饮料的整体需求将逐渐释放出来,具备更大的发展潜力。
包装饮用水为最大细分市场
随着我国民众消费水准的不断增加和消费习惯的差异,消费者对食品的意愿展现出多元化的态势,促使我国食品产品种类、口味逐渐丰富,各细分领域的演进情况发生较大变化。上世纪80-90年代,我国食品行业基本以碳酸饮品、包装饮用水为主;21世纪初,茶食品、果蔬汁兴起;近年来,能量饮品等特殊功能食品、咖啡饮品、风味食品等展现出迅速发展的趋势。
仍旧以来,中国食品行业以包装饮用水、即饮茶食品和碳酸饮品为主,2019年两者占全球饮料销售额的总量分别为34.55%、21.12%、14.93%。经过多年的发展,果汁和能量饮品也已变成啤酒市场的重要构成个别,2019年两者占全球饮料销售额的总量分别为15.60%、7.92%。
随着我国民众消费水准的提升,消费者对食品的健康、功能属性需求日渐提高,各细分种类饮料中,能量饮品、即饮果汁、包装饮用水和中国传统食品表现出超越市场的迅速下降,其中能量饮料在2014年至2019年之后销售额复合增长率高达15.02%,是增长最快的细分品牌之一。
近年来,自动售卖机网点的铺开和互联网销售系统演进逐渐,中国饮料市场明显展现出渠道多样化发展的特点,自动售卖机和互联网销售的食品占比有所提高,但仍以线下门店销售为主要经销渠道。根据欧睿国际的统计,2019年,我国各种食品的线下店铺渠道销售量占比均为90%以上。
能量饮料行业增长较快
能量饮料在美国市场仍然起步较晚,但下降速率较快。2019年,我国能量饮料行业销售总数额为427.75亿。2014年至2019年能量饮料非现场消费的销售总额复合增长为15.02%饮料包装行业,是饮料中增长最快的细分品牌之一。
国内能量饮料行业起步晚,能量啤酒的人均消费水准仍明显下降,成长空间广阔。根据数据,2017年美国大陆功能食品人均消费量为2.2升,消费总额为6.2港元,人均消费总额不足日本台湾地区的50%,与法国、日本和中国差距更大。
随着能量饮料行业的兴起,较高的毛利率也引来了很多参加者。近年来,部分老牌企业相继推行了新型能量饮料产品,如统一旗下的够燃、安利旗下的XS、伊利旗下的激活源等,但这些产品在中国的销量较小。
虽然在稳步高下降的状况下,我国的能量饮料行业规模仍与国外发达地区有一定差异,我国能量饮品人均食用量仅为台湾、日本和中国的10%-20%,对标海外行业,我国能量饮料的今后需求仍有巨大的空间。
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