中国包装龙头企业市场集中度提升空间很大包装印刷行业研究

   发布日期:2022-07-10 11:00:56     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:188    评论:0    
核心提示:我国包装印刷行业具有万亿市场规模。我国包装印刷行业分散,市场集中度很低。从近期包装行业上市公司的并购事件来看,主要沿着三个方向:其中,云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业变革的重要方向,它有效解决了包装行业分散的突出矛盾。包装印刷产业的互联网化将掀起巨变,行业整合正迎来新的力量。

我国包装印刷产业具备万亿市场体量。近两年来,我国包装工业总收入从2002年2500多万元,到2009年突破1万万元,超过中国,成为仅次于日本的全球第二包装大国。2014年中国包装工业总收入完成14800亿元,包装市场社会需求量大、科技含量逐渐增加,已经变成对经济社会演进具有重要制约力的支撑性产业。

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2013年美国印刷业总收入首次突破1万万元,达到10398.5亿元,其中出版物印刷产值保持稳固增长(比例约15%);包装装潢印刷产值快速下降,占整个印刷总收入的总量大幅提高(约75%)。印刷产品结构在满足大众化需求的同时,呈现品质化、个性化、订制化趋势,绿色印刷、数字印刷迅猛发展。

我国包装印刷产业分散,市场集中度很低。我国包装企业数量达30万家,其中规模以上企业只有2万多家,90%左右为中小企业,呈现出集群合力不大、研发能力不强、转型速度缓慢等特征。包装市场上市公司大多数份额规模仅在20万元左右,相对于万亿市场份额来说规模很小,最大企业行业份额不足1%。与中国国际纸业IP纸包装行业份额27%、BEMIS塑料软包装市场营收20%相比,中国包装龙头企业行业集中度提高空间巨大。

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我们觉得导致包装市场分散的主要因素包含:

(1)小批量、个性化订单众多:包装市场下游包括肉类食品、医药日化、家电通讯等各种领域,包装特点纷杂、标准化低,难以推动规模经济。PET瓶和塑料罐包装标准化相对较强,形成寡头企业;纸包装和软塑包装需求个性化,行业特别分散;

(2)单品价值低、运输半径限制:包装物产品的价值量一般较低,受到运输半径限制,包装企业一般必须贴近用户建厂制造,导致包装市场区域分散,龙头包装企业必须跨区域布局,非上市公司在资金投入能力方面不具有优势;

(3)附加值低、盈利水平低:除了具有一定技术要求、高端产品的包装,大多数中小包装企业产品档次、附加值浓度低,缺乏设计开发能力和自主创新素养,盈利水平偏低(毛利率超过20%)、投资收益率低。优秀包装企业通常不接毛利率偏低的订单,也极少对落后的中小包装企业进行并购。

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从最近包装市场上市公司的收购事件来看,主要沿着三个方向:

(1)传统横向并购:跨区域扩张(以烟标为代表、劲嘉股份江苏顺泰)、拓展品类和下游用户(合兴包装收购上海金鹰);

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(2)行业链横向并购:收购包装设计、文化时尚、品牌策划标的,加强对用户的一体化解决方案(美盈森收购金之彩、奥瑞金);

(3)云印刷和互联网包装:通过出售成熟的云印刷服务商,布局互联网包装业务(美盈森收购汇天云网、东风股份转让、上海绿新入股元亨利)。

其中,云印刷和互联网包装正在变成包装印刷产业转型的重要方向中国印刷包装行业网,它有效缓解了包装市场分散的突显矛盾。互联网包装将行业链条上各方主体连接至同一个系统,信息化、大数据、智能化生产将持续增加营运效益、降低费用,为用户提供快速方便、价格便宜、优质的一体化服务。包装印刷行业的互联网化将引爆巨变中国印刷包装行业网,行业整合正步入新的力量。

 
 
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