瓦楞包装产业主要上市公司:行业处在平稳发展期(图)

   日期:2022-09-19     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:61    评论:0    
核心提示:5%,快递行业飞速发展促使快递瓦楞包装份额提升。产业竞争格局整体来看,瓦楞包装行业总体趋势向发展中国家转移,中国、印尼等国迅速崛起,发达国家的瓦楞包装行业仍保持缓慢发展态势,美国、日本包装行业巨头地位相对稳定。瓦楞包装行业中部分大企业正在进行产品多元化和产业链一体化布局,行业竞争格局将更加复杂。

瓦楞包装行业主要上市公司:目前中国瓦楞包装市场的上市公司主要有合兴包装();裕同科技();山鹰纸业();美盈森();劲嘉股份();大胜达()等。

本文核心数据:箱纸板产量

产业概况

1、定义:

瓦楞纸箱是指使用瓦楞纸盒经过印刷、模切、钉箱或糊盒制成的包装用纸容器。作为一种外包装,瓦楞纸箱主要起到物流过程中的存储、保护功用,其印刷内容可还起到美化外观、展示产品、广告宣传的作用。与金属、塑料、玻璃包装产品相比,瓦楞纸板废弃物较少、易于回收再运用,并且印刷时主要运用无毒易分解的环保水性涂料,是公认的“绿色包装产品”,广泛地应用于家电、电子产品、IT、食品罐头、图书、日化、纺织品等下游行业中。

瓦楞包装属于纸包装的一种,是指用纸和纸张等原材料,进一步加工制成纸制品的制造活动;并运用加工生产出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关产业产品包装服务的一系列活动。

2、产业链分析:

在纸箱制造的行业链上,一级厂为原纸企业,即这些获益于纸价上涨的企业,二级厂为纸板厂,比如制造瓦楞纸、箱板纸的企业,三级厂为纸箱厂。箱板瓦楞纸包装市场成为典型的中游行业,以上游造纸企业制造的箱板瓦楞纸原纸作为原材料,将瓦楞纸板产成品提供给下游食品饮品、电子、家电等消费领域公司或者运输物流公司。

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产业发展经历:行业处在平稳发展期

现在,我国瓦楞纸箱行业已产生一个完整、合理的行业平台,从转型开放后起初具体可以概括为下列四个阶段:第一阶段(20世纪80年代)为起步阶段。第二阶段(20世纪90年代)为野蛮生长阶段。第三阶段(21世纪初)为迅速下降阶段。第四阶段(2011年起迄今)为稳步发展阶段。

经过多年的迅速下降,行业逐渐成熟,增速有所下降。当前,在互联网时代下,智能制产生为企业制造科技演进融合的主要趋势,此外,互联网的演进推动电商市场的迅速爆发,对推动瓦楞包装市场的演进有着重要作用。更由于经济危机后中国性的意愿不振,下游消费品市场的不景气传导到瓦楞纸箱行业,行业开始大体量整合龙头企业进一步缩减其领先优势和行业营收,产能落后的中小企业遭遇着淘汰困境,行业集中度进一步提升。

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上游供给情况:供需缺口日益缩减,市场价上涨

——箱纸板产量、消费量

箱纸板又名麻纸板,是一种专供制作外包装纸箱用的非常结实的纸板。有通常的和高级的两种。表面平滑,色泽淡黄浅褐,有较高的机械效率、耐折性和耐破性,是制造瓦楞纸箱的主要原料。近年来我国箱纸板产量整体进入急速下降趋势。根据美国包装联合会统计数据,2020年季度,全国箱纸板完成产值2440万吨,消费量2837万吨。

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——瓦楞原纸产量、消费量

除了瓦楞纸箱,瓦楞原纸也是制造瓦楞纸板的重要原料之一瓦楞包装行业,2016年之前瓦楞原纸产量趋于稳定,2016年以后,由于电商购物的急剧下降,带动瓦楞纸箱的意愿年不断提高,据2020年造纸协会数据显示,2020年我国瓦楞原纸产量达2390万吨,同比增长7.7%,消费量2776万吨,需求缺口进一步缩减。

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——高强瓦楞纸市场单价回暖

2016年末以来,受国际废纸、煤炭等大宗商品单价下降影响,叠加环保压力下长期中小钢厂限产、关停的制约瓦楞包装行业,原纸价格波动加剧。以全国高强瓦楞纸的行业价格走势为例,2016年末高强瓦楞纸价格较年初增长达到50%,随后转入2017年短暂回升后又转入新一轮的飙升,至2017年10月超过高峰后又逐渐下降。因此,2016年末至2017年经历了两轮原纸涨价潮,期间原纸最高价超过最便宜的两倍有余。而处于2018年以来,虽然原纸价格仍大幅波动,但震幅较2017年持续下降。2019年8月开始,价格开始缓慢下降。

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下游发展状况:快递产业作为新的的增长极

箱板瓦楞纸供给纸箱厂,纸箱厂下游包括中国消费(主要为肉类食品及日化用品、家电电子等)及货运物流及出口包装。从市场分布来看,下游电子、食品和啤酒用瓦楞包装三者占比为67.5%,快递产业快速演进推动快递瓦楞包装份额提升。

电商、物流业的快速演进、规模以上快递单数的指数型增长带来长期箱板瓦楞纸新增需求,成为瓦楞包装市场体量新的增长极。

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产业发展现状

1、供给:瓦楞纸箱产量增长

与亚洲主要国家相比,我国瓦楞纸箱行业仍然起步较晚,但下降非常快速。早在2003年,我国便已达到中国作为世界第二大瓦楞纸箱制造国,仅次于中国。我国瓦楞纸箱年产值仍然受短期供求关系有所波动,但是在2014年超过了3807.15万吨,到2020年产值有所增加,为3170.84万吨,2014-2020年复合年下降率为-3%。

2020年,全国瓦楞纸箱产量有所增加,主要是因为疫情影响,各地区1月份和2月份没有正常复工复产。而在剩余的10个月里,瓦楞纸箱产量恢复到正常水准,各地区制造有条不紊。2020年季度,全国包装市场规上企业完成瓦楞纸箱产量3170.84万吨,同比增长3.31%。

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2、需求:瓦楞包装消耗量趋稳

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从消耗量来看,中国瓦楞纸板市场由2014年的791亿平方米增至2020年的869亿平方米,复合年下降率为1.58%,预计2024年前将将进一步增至949亿平方米,2020年至2024年的年下降率为3.0%。

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3、价格:电商平台产品售价及客单价

电商销售额中淘宝占比最大,高达89.76%。淘宝平台瓦楞纸箱产品很多,多以标准重量的邮政快递箱为主。销售的这种产品通常是空白箱,没有单独设计印刷花纹或者其它型号规格,因此价格较低。而天猫平台也大多是这些产品,由于系统入驻成本相对较高或者产品品牌相比淘宝有更高的知名度,因此售价略低于淘宝平台。

淘宝和京东平台用户以个人及中小企业为主。单次下单数量众多,因此也会有价格上的优势。相对于淘宝和天猫,京东平台上销售的纸箱产品定位非常高档以及多样化。

京东纸箱多用于个人及家庭搬家或收纳物品用。为了便于搬运,大多还分为有扣手和无扣手两种。客户单次购买的总量较低,价格优势不显著。

2020年电商平台销售的瓦楞纸箱产品单价为1.1元。其中淘宝最低,为1.07元;天猫略低于淘宝,为1.11元;京东产品单价最高,达到8.75元。

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2020年瓦楞纸箱的电商销售平均客单价为76.12元,其中淘宝为83.91元,天猫最高,为87.05元,京东最低,为65.19元。

淘宝和京东售卖的瓦楞纸箱主要是有少量电商包装业务需求的个人以及中小卖家,由于业务量并不大,纸箱的单次需求量也不大,但是这部分用户通常复购频次会相当高。

而针对京东上的纸箱买家一般是家庭收纳或者搬家整理东西使用,单次购买量就更少,这部分商家通常更加强纸箱质量、外观和重量等规定,虽然购入量低而且因为费用相对较高,所以平均客单价也维持在较高水平。

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产业竞争格局

1、区域竞争:

——全球区域竞争:总体态势向发展中国家转移

根据国际瓦楞纸箱协会(ICCA)统计数据,目前中国瓦楞纸箱产量主要集中于中国行业,占比为51.6%,其次为美国和英国,分别为22.8%和17.9%。根据分析,全球瓦楞纸箱市场仍将大幅下降,尤其是在中国、非洲和北非地区,增速将更为稳健,因为这种地区制造业越来越多地使用瓦楞纸箱用于产品包装和物流,“以纸代木”作为运输容器的态势还将大幅。

整体来看,瓦楞包装市场总体态势向发展中国家转移,中国、印尼等国逐渐崛起,发达国家的瓦楞包装市场仍维持缓慢发展趋势,美国、日本包装市场巨头地位相对稳固。

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——国内区域竞争:

受限于瓦楞纸箱产品的经销半径,瓦楞纸箱制造企业主要分布在下游消费品制造业生产基地附近,珠三角、长三角、环东海三大地区占了近70%的总量。近年来,随着中央东部大开发、中部崛起等区域经济制度的施行,中西部制造业工业模式逐渐建立,带动包括瓦楞纸板在内的纸包装市场新建产能向中西部转移,行业的地域布局逐渐合理。近年来,行业龙头企业合兴包装、界龙集团等相继在北部陕西临汾、西南重庆地区投资设厂。

从地区分布看,2020年,瓦楞纸箱产品前十地区分别是上海省、浙江省、河南省、江苏省、四川省、福建省、湖北省、山东省、湖南省、重庆市。其中,广东省瓦楞纸箱产量达475.94万吨,产量占比达15.01%,为我国瓦楞纸箱产量最高的地区。

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2020年,从数量下降率来看,除了重庆市年均增速26.72%、山东省同比下降8.89%外,其余八个地区均是负增长。

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2、企业竞争:竞争局面更加复杂

我国前十大瓦楞纸箱企业累计市场总量超过10%,而中国前五大瓦楞纸箱企业占到中国行业营收达到70%,国际间市场集中度非常的结果显示我国瓦楞纸箱行业集中度过高。

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瓦楞包装市场中个别大企业正在进行产品多样化和行业链一体化布局,行业竞争局面将变得复杂。首先,多元化布局使得各包装细分市场的小型企业开始步入其他细分市场或新兴产业,竞争由一个行业扩散到多个市场并且多个产业,跨界竞争非常经常;再者,行业初步萌发了一体化态势,未来,占据材料成本优势的药企将作为瓦楞包装市场的有力竞争者;最终,在大用户之外,中小微等长尾客户将作为将来营收增量的重要来源,供应链系统、产业互联网和柔性制造线等将作为获得长尾客户的重要手段。

在美国智能制造的大背景之下,纸包装市场也开始了行业升级与改革发展。智能制造、“互联网+”等演进模式尚未在市场中起初起步,自动化生产线、数字化工厂、现代运输等早已在一个别规模以上企业兴起并产生一定规模。如:行业头部企业上海合兴包装设立了联合包装网,从事“互联网+包装”的尝试,且业务发展良好;因此,美盈森、裕同、劲嘉等不少企业均已注入互联网基因,进军智能生产领域或云印刷等行业,纸包装及印刷行业的互联网化将引爆巨变,行业整合将迎接新的力量。

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产业发展前途及趋势

相比国外人均瓦楞纸板消费,我国瓦楞包装消费行业存在较大的演进空间,此外供应商方面,龙头企业也纷纷跨区域多点布局生产基地,以此响应下游用户包装需求,扩大制造规模。瓦楞产品向中高档化方向演进,同时不少企业企业从制造商向包装解决方案提供商转变等趋势。

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