纸制品生产市场预测报告完美版.docx
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1、纸制品生产市场预测报告完美版2015年纸制品生产产业预测报告本文为word模式，下载后可自由编辑目录一、监管制度及管理部门1、监管部门2、产业制度二、行业概况和市场体量1、纸制品产业概况和市场体量三、行业发展态势1、包装板纸需求仍然有望大幅下降2、行业处于门槛将进一步提升3、企业规模和集约化的进程将进一步加强四、行业风险特性1、市场竞争促使的风险2、受资源、环境双重影响，环保监管门槛提高，环保风险加大3、原材料费用波动及供给风险五、行业竞争局面1、浙江景兴纸业控股有限公司2、吉安集团控股有限公司3、浙江荣成纸业有限公司4、玖龙纸业（集团）有限公司5、理文化工有限公司一、监管机制
2、及管理部门1、监管部门我国化工产业已逐渐过渡到以市场协会自律管理为主，政府部委负责依法监管的管控机制。监管部门主要为国家及各地发展和变革委员会、环境保护部门及其国家工业信息化部，行业自律机构则是美国造纸协会。2、产业制度造纸工业资金技术密集，规模效率显著，具有较大的行业容量和演进潜力，且行业关联度高，对水利、农业、环保、印刷、包装、化工、机械生产、自动控制、交通等相关行业发展具备显著的带动作用。因此，国务院在关于当前产业制度要点的决定中，不仅将造纸工业划归基础原材料工业，更对造纸工业实施倾斜政策，提出了要借助政策实施造纸工业技术演进，积极研发新品种，要求国民经济发展中所需的纸张供应基本立足中国
3、。2011年12月30日由国家发改委、工信部和农业局共同印发的化工工业演进“十二五”规划中曾强调“加快构建符合我国国情的以废纸纤维、木纤维为主，合理运用非木纤维的造纸原料结构。”不断地改进产业结构，提升造纸行业的科技水准，此外还指出要全力推动低碳降耗；预防污染减排减污以及改进企业构架，推进产业并购重组。根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令发布的行业结构调整指导目录（2011年本）（修正）的要求，“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆制造线建设”为引导类行业。国民经济和社会演进第十二个十年规划纲要规定加强污染物减排和整治，实施主要污染物排放数量控制，加强造
4、纸等产业污染整治；节能降耗“十二五”规划要求促进高耗能、高排放市场过快上涨，合理控制固定资产投资增长和化工等重点产业发展规模，提高新建工程节能、环保、土地、安全等准入门槛；“十二五”节能降耗综合性工作细则规定推动工业节能降耗，重点推动造纸等产业节能降耗，实行造纸等产业主要污染物排放数量控制；关于进一步强化造纸和印染行业产值减排核查核算工作的通告（环办号）规定各国要提高造纸产业建设工程环境管理,落实主要污染物排放数量控制规定，把污染物排放数量指标和特点污染物达标排放成为环评审批和排污许可证管理的前置条，新建、改建、扩建的造纸工程均需有确立的总数指标及来源。二、行业概况和市场规模1、
5、纸制品产业概况和市场体量纸制品生产产业的演进与国民经济的下降有很强的关联性，两者的相关度达0.99。自2009年以来，我国造纸产量和消费量仍然位于亚洲首位。2014年我国纸及纸板生产量已达10,470万吨，消费量已达10,071万吨；且2003年至2014年之后，我国纸及纸张的制造量及消费量显现逐年下跌的态势，但从人均消费量看，与发达国家人均消费量比，仍存在较大差异。长期来看纸制品包装行业，随着我国经济的大幅较快发展，我国的造纸产业仍具备较大的发展潜力。纸张主要分为文化用纸、生活用纸和包装用纸三类，其中包装用纸增长是近年来纸制品增长的主要因素。如下表所示，纸和纸张制造量由2003年的4,300万吨下降至20
6、14年的10,470万吨，增加6170万吨，其中包装纸板增加了4,275万吨，占纸和纸板生产量增量的69.29%；纸和纸板消费量由2003年的4,806万吨下降至2014年的10,071万吨，增加5,275万吨，其中包装纸板增加了3,829万吨，占纸和纸板消费量增量的72.73%。2013年纸和纸板的制造量和消费量均出现负增长，而包装纸板的制造量和消费量仍然呈现下降趋势；2014年纸和纸板的下降则几乎来源于包装纸板的下降。另外，从上表还可以看出，自2007年以来，纸和纸板的制造量小于消费量；存在产能衰退的状况；而包装纸板则仍然存在供需缺口，直到2013年状况才出现差异。因此，总体而言，造纸产业
7、的产能过剩是结构性短缺。包装板纸包括白板纸及白卡纸、瓦楞芯纸和瓦楞面纸，是性能良好、耐用、可回收的包装产品，因此，包装板纸在许多其它包装材料中带有竞争优势，一直占包装工业材料的50%以上。近些年来，由于电子商务市场突飞猛进式的演进直接推动了商品运输的爆发式下降，商品在运输环节还要使用纸箱进行包装及物流等因素，致使包装板纸消费量仍然增长较高，但因为得到国家节能减排“总量控制”政策的限制，其产量下降落后于行业需求激增，因此大量存在供需缺口。近年来得到经济增长放缓、资金面紧张的制约，包装板纸价格上涨，增长也发生压力。三、行业发展态势纸制品生产产业现在已进入由成长期向成熟期转变发展的变革期，正进入调整
8、结构、转型升级和寻找新平衡的过程中，基本特征是调整结构、有扶有控，经济运行、稳中向好，提质增效、加快推动，转型升级、艰难前进。虽然一直存在纸张市场低迷，增长乏力，但整个市场正朝着好的方向调整。伴随着资源的降低和他们环境保护观念的强化，综合运用废纸，循环利用资源将作为未来产业发展大的态势。1、包装板纸需求仍然有望大幅下降随着互联网科技和电子商务的演进，人们对网络购物接受程度不断增加，网络销售作为现在中国所有消费领域中发展最为强劲的领域。据美国电子商务研究中心数据，2011年美国网购规模超8000亿元，占社会零售收入的比重为4.20%（资料来源：2013年网购市场预测报告）；据工信部电子商务十二五
9、规划分析，到2015年网络购物规模有望超过3万万元，约为2011年8,000万元的4倍，占社会零售收入的比重接近10%。网购的迅猛发展带来了纸包装规模的快速增强，进而促进了公司主要产品包装纸板的需求持续增强，包装用纸行业因为符合消费升级趋势的规定，将具有作为造纸产业中的“朝阳行业”的潜力。不论是国民经济的演进和消费水准的提高对纸及纸板需求的降低，还是造纸产业产品结构调整、落后产能的淘汰带来的演进机遇，以及网络购物的演进带来新的需求，都说明包装用纸的行业空间广阔，公司产品具备良好的市场形势。2、行业处于门槛将进一步提升面对资源匮乏、能源紧张、环境压力大等全球性问题，我国从国家可大幅发展战略层面，
10、通过制定行业政策、实施主要污染物排放数量控制、合理控制造纸产业发展规模、核算节能降耗指标等举措对化工产业进行鼓励，造纸行业在低碳、环保、土地、安全、规模、技术、产品等方面的准入门槛将进一步提升。可以预见，造纸产业将进一步加强以节约资源、实现循环发展，提高电力利用率、实现节能发展；实行清洁生产、实现污染物有效控制及研发未来新产品等为目标的变革升级，绿色环保之路将作为推动造纸工业大幅发展，我国将从造纸大国向现代造纸强国转变中迈向实质性步伐。3、企业规模和集约化的进程将进一步加强从国家制度和战略来看，国务院在关于当前产业制度要点的决定中强调了要加强造纸工业技术演进，积极研发新种类的规定，从而适应新环
11、保形势下对行业技术水准的还要。国家发改委、工信部和农业局共同印发的化工工业演进“十二五”规划中确立提出建立循环型行业体制，构建循环造纸工业模式，推广新型先进节能工艺设施，建立回收利用平台等等。节能降耗“十二五”规划、“十二五”节能降耗综合性工作细则和关于进一步强化造纸和纺织产业产值减排核查核算工作的通告对造纸产业提出了具体的环保规定。在保障环保要求的基础上推动国家制度、规划强调的新要求，从根本上解决我国造纸业集中度过低、企业规模过小、污染严重、环保措施不力等弊端，造纸产业势必进行结构调整，通过关、停、并、转、重组融合等手段，将污染严重的小纸厂淘汰出局，从而将行业营收及节能降耗指标留给具有技术和
12、规模优势的龙头企业和小型高新科技企业，加快企业朝规模化、集约化方向演进。从企业自身的演进需要来看，为了把企业做大做强，同时又与国家低碳减排的规定相适应，就没法循着合并已有牌照的中小企业，从而在不降低污染总量的前提下缩减规模，得到更多的行业营收，拥有更多的资金和成本来推动进一步成长。这是造纸产业内企业适应新还要，通过企业规模化、集约化蜕变成为优秀企业的必要路径。四、行业风险特性1、市场竞争促使的风险纸和纸板用品的消费区域集中在以长三角、珠三角为主的经济发达地区，同时，在这种经济发达的地区集中了长期的印染企业，如景兴纸业、玖龙纸业、荣成纸业、理文化工、吉安集团等为代表的小型造纸企业，其它造纸企业也
13、主要生存于某些地区。随着整个市场适应环保新要求的变革升级，整个产业将出现激烈的行业竞争，并且这种激烈的竞争集中在经济发达的一些区域，其剧烈的程度也将是少有的。2、受资源、环境双重影响，环保监管门槛提高，环保风险加大当前，我国造纸业高速扩张的演进模式遭遇资源和环境的双重影响纸制品包装行业，在原材料供应方面，我国森林资源非常稀少，国内上体量的中高端包装纸板生产企业，多以回收废纸作为主要原材料，对废纸的意愿量极大。由于中国废纸回收率下降等原因的制约，废纸自给率还不高，需要长期的进口废纸，对外依存度很大。全球气候、各国环保制度的变动及其贸易摩擦的激化都会妨碍该市场原料供应的稳定性。另一方面，造纸产业具有废水排放量大
14、、治理难度大、资金投入大的特征。而随着全社会环保观念的强化，针对化工产业废水处理等低碳要求只会愈发越高。有关部门正式施行了环境保护法、造纸产品取水定额GB/T18916.5-2012、制浆造纸工业水污染物排放标准（-2008）或者关于进一步强化造纸和印染行业产值减排核查核算工作的通告等法律规章和制度文件，对现有企业实行取缔整治。在资源环境双重因素的掣肘下，产业更新和转变发展模式势在必行，然而造纸产业污染管控的投入大，治理难度大的特征反过来又造成企业治理积极性不高。3、原材料费用波动及供给风险造纸产业制造经营的主要原材料是废纸和以煤炭为主的燃料，原材料的费用波动将在巨大程度上影响
15、整个市场的费用。原材料的报价波动也将影响整个市场改革升级的难易程度。我国人工原料林基地建设迟缓、供材有限，非木浆发展得到技术影响，并且废纸回收率下降，使得我国化工业对美国纤维原料依存度较高，供求矛盾更加突显，这即将变成影响我国造纸业可大幅发展的困局。五、行业竞争局面造纸产业制造企业总量众多，是一个充分开放的市场，且进入完全竞争市场的状况。但是大个别都是小体量企业，且无论在制造规模、利润总值还是利税缴纳方面都不敌大中型企业。这一竞争态势另一方面也表明该市场存在巨大的整合集中的空间。提高行业集中度，扶持大小型造纸产业的演进不仅有促使增加制造利润提升产品品质，也有利于产业的变革升级和推动规模化经营下
16、对环保投资的下降，进而推动产业整体的可大幅的演进。按照我国大中小型企业划分标准，2013年在2934家规模以上造纸生产企业中，大大型（从业员工300人以上、营业利润3000万元以上、资产总值4000万元以上）造纸企业526家占17.93%，小型企业2408家占82.07%；在纸及纸板产品住营收额中，大大型企业占65.08%小型企业占34.92%；在收入总值中，大大型企业占61.64%，小型企业只占38.36%；在成本支出中，大大型企业占61.16%，小型企业占37.84%。国内外制造的中高端包装纸板产品品质差异不大，国外产品售价总体低于中国产品，而全球企业在型号、交货和售后等方面更具灵活性，相
17、比而言优质的国外产品行业竞争力更大，竞争也主要在中国民企及个别合资公司之间展开。1、浙江景兴纸业控股有限公司创办于1984年，2006年在深交所中小板上市，其主导产品为瓦楞面纸等包装用纸，2012年总产值为90.55万吨，其中箱纸板70.50万吨，瓦楞芯纸13万吨。2、吉安集团控股有限公司主要制造箱纸板、瓦楞芯纸、白面牛卡纸和纸板等，2012年其长三角地区（北京省内）生产箱纸板73.44万吨、瓦楞芯纸22万吨。2013年，吉安集团出售了中国同样主要制造包装用纸的上市公司安徽山鹰纸业控股有限公司，收购后新公司的产量超过了225万吨。3、浙江荣成纸业有限公司上海荣成纸业有限公司为荣成纸业控股有限公
18、司（1985年在美国上市）的子公司，主要产品为工业包装用牛皮纸和瓦楞芯纸，2012年总产值为60.54万吨，其中箱纸板37.52万吨，瓦楞芯纸23.02万吨；荣成纸业控股有限公司在上海也有一家子公司上海荣成纸业有限公司，2012年产值近50万吨。4、玖龙纸业（集团）有限公司2006年在美国联交所主板上市，是全球上最大的废纸环保造纸的现代化包装纸造纸集团。主要制造卡纸、高强瓦楞芯纸并且涂布灰底白板纸等，其2012年包装纸板产量超过800万吨，其中长三角地区约占25%即200万吨。5、理文化工有限公司2003年在美国联交所主板上市，属于全国性化工制造企业，主要生产不同级别及尺寸的包装用羊皮瓦楞面纸及瓦楞芯纸，2012年总产值超过414.13万吨，其中长三角地区（广东东莞）产量为107万吨。
