一、概述
1、定义
包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中，可供直接饮用的水。主要可分为天然水、天然矿泉水、饮用纯净水和其它饮用水四大类。
包装饮用水的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
包装饮用水行业产业链上游主要水源勘测、水处理、包装材料及设备等环节；中游为包装饮用水生产供应环节；下游为流通销售环节，主要包括线上及线下消费渠道。
包装饮用水行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、消费场景
从包装水的不同消费场景来看，即饮消费属于便利型，以小规格包装为主；办公场景包含会议、员工用品等消费，小规格与中大规格包装兼有；家庭日常消费中，直接饮用逐渐扩展至烹饪、泡茶等场景，以中大规格包装为主。而2020年我国包装饮用水市场中即饮消费占比最高，达61.743%；随后是家庭消费和办公消费，分别占比29.66%、8.90%。
2020年中国包装饮用水各消费场景分布情况
资料来源：公开资料整理
三、行业现状
1、市场占比
从我国软饮料整体市场分布来看，包装饮用水是我国软饮料最大的细分市场，2020年占比为37.64%，其次为即饮茶和碳酸饮料，占比分别为19.64%和15.26%。
2020年中国软饮料行业市场结构分布情况
资料来源：欧睿，华经产业研究院整理
2、产量
随着我国经济持续向好发展，居民收入水平和生活水平都稳步提升，推动我国包装饮用水市场向好发展。同时，经济条件的改善使得我国居民的健康意识也逐渐增强，消费者对饮食的健康要求提高，包装饮用水的消费需求量较其他高糖饮料的需求量增长速度更快。据资料显示，2021年我国包装饮用水产量为9335.46万吨，同比增长7.5%。
2015-2021年中国包装饮用水产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布来看，2021年我国包装饮用水产量中，排名前三的省份分别为广东省、四川省和陕西省，产量分别为2022.3万吨、1345.8万吨和643.5万吨。
2021年中国包装饮用水产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、销售规模
从行业销售规模来看，随着近年来我国包装饮用水需求的不断增长，行业销售规模也随之不断增加。据资料显示，2020年我国包装饮用水行业销售规模为2159亿元，同比增长7%。
2014-2020年中国包装饮用水行业销售规模情况
资料来源：公开资料整理
四、竞争格局
由于包装饮用水消费更趋向于习惯性消费，大部分消费者在购买包装饮用水时往往会处于习惯购买自己熟知的包装饮用水品牌，因此我国包装饮用水的市场集中度较高。据资料显示，2021年我国包装饮用水行业CR6达80%以上，其中农夫山泉占比最高，达26.5%；其次是华润怡宝和康师傅，占比分别为21.3%和10.1%。
2021年中国包装饮用水行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
五、发展趋势
1、市占率持续提升
我国经济环境整体向好发展，居民收入水平和消费水平均有较大幅度的改善，居民的健康意识逐渐增强，对生活的品质的要求越来越高。许多消费者的饮水习惯也发生了改变，从直接煮沸的自来水转变为包装饮用水。另外，随着居民民生活水平不断提升的还有我国肥胖率上升的问题。由于人们生活条件的改善，过多摄入高糖饮食，我国国民的超重率和肥胖率都有不同程度的上涨。随着居民健康意识的增强，越来越多的消费者意识到碳酸饮料、果汁饮料等高糖饮料对健康的危害，开始选择包装饮用水替代其他高糖饮料需求。未来，我国包装饮用水的需求量将持续增多，市场占有率也将不断升高。
2、朝中高端产品方向发展
目前，我国包装饮用水市场的主导产品已经从低端产品逐渐转向着中端产品方向发展。一方面，是由于包装饮用水生产企业的生产成本上涨，推动包装饮用水价格上涨，另一方面，是消费者的消费习惯的改变。我国居民消费水平提升，消费者的健康消费、高品质消费的意识逐渐增强，因此消费者对中高端产品的需求快速上涨。未来，我国低端包装饮用水的市场占有率还将继续减少，中高端产品的需求将持续上涨，尤其高端产品的需求量可能迎来较快增长。
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