内容概况：整体上我国马口铁三片罐市场单价保持增长，主要缘由系关键原材料马口铁过去仍然依赖进口，供不应求，近些年来国外鞍钢、武钢等国外厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价钱有所回升。并且三片罐较二片罐而言，对原材料价钱更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价位波动影响，市场单价有所提高，数据显示，2022年国外马口铁三片罐市场单价约为0.63元/罐。
关键词：马口铁三片罐、饮料灌装、奶粉罐、两片罐
一、马口铁三片罐多方面性能优秀，广泛应用于乳品啤酒包装
马口铁三片罐是以镀铜铁厚板为材料经压接、粘接合内阻点焊加工成形的罐型包装容器，由罐身、罐底和罐盖三部份组成，罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。同铝制二片罐相比，马口铁三片罐具有刚性好，能生产各类形状的罐，材料借助率较高，容易变换规格，生产工艺成熟，包装产品种类多的特性。目前三片罐广泛应用于功能啤酒、奶粉、茶啤酒等产品包装，再者工业上还应用于化工罐和气雾罐等。
二、中游厂商同乳品啤酒企业绑定，下游啤酒灌装市场宽广
从产业链来看，三片罐上游主要原材料是镀铜薄厚板（马口铁）以及镀铬薄厚板，生产加工设备主要包括钎焊设备等；产业链中游啤酒企业与金属罐供应商采用“贴近式”生产模式，乳品啤酒企业对于金属包装企业的快速响应能力要求较高，倾向于选择距离自身较近的服务商，并能有效控制产能；下游应用领域主要为乳品、饮料、化工等。
啤酒灌装（包装）市场是目前马口铁三片罐主要下游应用。按照数据显示金属包装行业，2021年全球啤酒灌装需求约1.83万亿瓶，预计到2024年将下降至2万亿瓶，CAGR约在3%左右。其中易拉罐维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展，2021年全球易拉罐市场占比达到20.90%，仅次于塑胶瓶。国外市场易拉罐市场空间值得注重，2021-2024年中国易拉罐在啤酒灌装市场增长达到2.7%。
三、受上游原材料影响，市场价钱及规模有所提高
全球马口铁三片罐行业发展早已相对成熟，行业的需求总体保持较为稳定的下降态势，受其他材料取代与新兴市场下降的交叉影响，同时钢铁等原材料价位的急剧波动，马口铁三片罐市场规模呈现出较为小幅的波动上升态势。据统计，2022年全球马口铁三片罐行业市场规模约为130.7亿港元，环比下降10.8%，亚太地区是全球马口铁三片罐行业最大的市场，美国是市场下降的主要贡献者。
就国外市场规模而言，我国三片罐市场规模基本保持稳定，近些年受原材料价钱诱因，市场规模有所下降。数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业市场规模约为192.3万元，环比下降9.48%。
国外市场供需方面，数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业产值约为310.5亿罐，需求量约为305.3亿罐，分别环比下降4.33%、4.26%，国外实现供需平衡，有少量出口需求。就国外需求地分辨布而言，华北地区是国外马口铁三片罐行业最大的消费地区，2022年华东地区马口铁三片罐行业需求占比达到36.4%、其次为华北地区19.8%。
从市场价钱来看，整体上我国马口铁三片罐市场单价保持增长，主要缘由系关键原材料马口铁过去始终依赖进口，供不应求，近些年来国外鞍钢、武钢等国外厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价钱有所回升。并且三片罐较二片罐而言，对原材料价钱更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价位波动影响，市场单价有所提高，数据显示，2022年国外马口铁三片罐市场单价约为0.63元/罐。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国马口铁三片罐行业市场研究剖析及发展前景剖析报告》
四、行业集中度较高，但中小企业仍抢占一定市场份额
从行业市场竞争格局来看，整体上腹部企业抢占较大的市场份额，行业集中度较高，中小企业数目较多，仍抢占一定的市场占比。按照嘉美包装招股书数据显示，国外红牛、六个花生、银鹭等7家品牌的三片罐使用量达行业的70%，其中红牛需求占比约22%。马口铁三片罐与乳品啤酒厂基本绑定，市场竞争格局同样集中，据统计，2022年国外奥瑞金、嘉美包装、昇兴股份三家企业市场份额分别为27%、20%、19%，CR3合计66%。
具体从企业经营情况来看，按照奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份公告，奥瑞金三片罐主要顾客为红牛、旺旺、飞鹤，嘉美包装主要顾客为养元饮料、昇兴股份主要顾客为达利集团、承德露露、养元果汁。2022年奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份分别实现营业总收入140.7、29.81、68.78万元，环比下降分别为0.6%、-13.6%、20.8%。
五、需求持续下降，产业链向上游延展
1、需求呈持续下降态势。获益于下游乳品啤酒行业的逐步下降，以及罐头乳品普及率的提高，未来几年乳品啤酒金属包装行业仍将迎来逐步下降。目前，我国乳品金属包装使用率与发达国家差别显著，未来提高空间较大。
2、行业集中度将逐渐增强。目前我国中小金属包装企业数目诸多、低端产品产能短缺，金属包装行业推动了行业整合，行业内兼并竞购力度加强。优势企业凭着其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，促进行业有序竞争，促使行业优胜劣汰，进而提升行业整体竞争实力，行业集中度将不断提升。
3、行业技术水平不断提高。近些年来，我国马口铁三片罐行业整体技术水平得到急剧提高，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力，尤其是部份龙头企业的武器及技术已跨入国际先进水平行列。行业内优质企业在学习美国技术和管理方法的同时，着重培养技术研制人才，加强自主研制力度金属包装行业，早已取得丰硕的研制成果，在金属包装罐身刻蚀、新材料应用、新产品开发、节能降耗等方面已达到或接近国际先进水平。未来我国马口铁三片罐行业技术研制的重点将以自主集成、设计为主，围绕提升生产效率和减少原材料消耗等方向举办。据悉，下游顾客对不同罐型和内容物的需求不断变化，将对马口铁三片罐行业内企业提高技术研制能力、扩展产品类别提出更高的要求。技术研制能力将成为未来行业内龙头企业的重要核心竞争力。
4、拓展产业链、向下游延展。近些年来，马口铁三片罐行业龙头企业逐步与核心顾客构建了全过程生产模式，提供一站式乳品啤酒金属包装和灌装解决方案。通过将业务环节由金属包装产品的生产向上游延展至灌装服务，可以实现包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装一体化全方位顾客服务，有利于愈发深入挖掘产业链价值，在与核心顾客的紧密合作、协同发展中不断提高自身的市场地位和核心竞争能力。
智研咨询发布的《2023-2029年中国马口铁三片罐行业市场研究剖析及发展前景剖析报告》依据国家统计局、政府机构、行业商会发布的权威数据，结合深度督查数据、专家反馈数据、内部营运数据等全域数据的搜集与剖析，提高顾客的商业决策效率。本报告对中国马口铁三片罐行业现况与市场做了深入的调查研究，并按照行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判定，为投资者找寻新的市场投资机会，步入马口铁三片罐行业投资布局提供了至关重要的决策参考根据。
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