此前，中粮包装12月6日公告称，昌平实业全资拥有的公司拟以每股6.87港元收购中粮包装约11.13亿股已发行股份，预计最高支付76.49亿港元。 昌平实业由宝武和国信投资分别持有61.54%和38.46%股权。
计划推出全面优惠
12月12日上午，奥瑞金发布公告称，公司拟向香港上市公司中粮包装全体股东发起自愿性有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其持有的股份）。一致行动人）除外）。 若本次潜在要约进一步实施，将由公司全资子公司奥瑞金发展有限公司或其他子公司提出。 本次交易仍处于筹划阶段。 目前，公司及子公司尚未就本次交易签署任何协议或发出任何具有约束力的函件。
截至本提示性公告披露日，公司间接持有目标公司24.40%的股份，奥瑞金发展直接持有目标公司24.19%的股份。 目标公司为本公司的参股公司。 本次交易完成后，公司有望获得目标公司的控制权。
根据目标公司按照香港财务报告准则编制的 2021 年度和 2022 年度财务报告以及经天职香港会计师事务所有限公司审阅（未经审计）的 2023 年度中期财务报告，2021 年度和 2022 年度及2023年上半年，目标公司营收分别约为95.66亿元、102.55亿元、52.94亿元。
初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司控制权发生变化。 公司将组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构按照深圳证券交易所相关规定开展相关工作，并及时履行信息披露义务。
此外，公司表示，本次交易不涉及发行股份购买资产，不会对公司股权结构产生影响。 本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于增强公司的市场竞争力，巩固公司的行业领先地位，符合公司及股东的利益。
双方合作已久
据了解，中粮包装是国内金属包装龙头企业，拥有马口铁包装、铝包装和塑料包装三大类包装产品包装行业，主要应用于食品、饮料、日化等消费品的包装。 目前，奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，是其第二大股东。 双方合作已久。
2015年11月，为发挥双方优势，实现共赢发展，奥瑞金宣布以自筹资金16.16亿港元收购中粮包装27%已发行股份，或视情况调整。根据《股份买卖协议》，以自筹资金14.96亿港元收购中粮包装25%已发行股份。 此后，双方在技术、营销、产能布局、供应链等方面推进战略合作。
今年1月，奥瑞金与中粮包装宣布，双方将与豪能（香港）有限公司以现金投资方式共同在中国香港设立合资公司。 该合资公司将在欧洲中部和东部地区投资建设金属包装。 产品生产项目。
业内人士表示，近年来，我国啤酒行业的罐装率逐渐提高。 但与美国、英国、日本、韩国等发达国家的罐装率相比，我国啤酒的罐装率还有很大的提升空间，这将带动金属包装的增长。 行业整体需求持续增长。
奥瑞金表示，如果收购顺利包装行业，公司二片罐市场份额将超过40%。 双方的资源共享也将进一步发挥规模效应和协同效应。
同时，金属包装行业集中度有望提升，有利于提高行业运营效率，提高行业盈利能力。 龙头上市公司将具有分享行业发展机遇的优势。
