第五届新能源汽车及动力电池（CIBF2024重庆）国际交流会
“芯”存高远，终成千里
4月27日-28日 重庆悦来国际会议中心
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| 中国汽车技术研究中心有限公司/同济大学汽车学院/哈尔滨工业大学电化学工程系/中国电子科技集团公司第十八研究所 |
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撰稿丨黄 丽
“预计，这两年就将是纯电动重卡的一个拐点。”
数据显示，目前我国商用车保有量约4000万辆，而电动化是当前商用车，尤其是重卡节能减排的重要手段之一。随着近段时间纯电动重卡（包括换电式纯电动）“异军突起”，加之宁德时代、弗迪电池配套中国重汽、福田等企业部分重卡车型，整包带电量最高超600kWh，预计将带动电池配套企业装机量大增，甚至影响2024年装机排名。基于此，本文将梳理近期重卡市场和配套电池所呈现的变化趋势，以及头部电池企业的相关研发和布局。纯电动重卡换购需求有望超预期
行业数据显示，2024年3月，国内重卡实销7.5万辆，同比下降2%。其中，新能源重卡销量为5306辆（以交强险实销口径，不含出口和军车，下同），同比高增181%，连续10个月跑赢重卡市场“大盘”。需要提及的是，今年2月、3月，在“大盘”下滑的情况下，新能源重卡依然逆势增长，显示出强劲的增长势头。尤其是3月的销量，成为新能源重卡有史以来第3高单月销量，并支撑新能源重卡市场实现连续14个月保持增长。同时，纯电动重卡在新能源重卡中已占据绝对主力的位置。2023年我国纯电动重卡销量占新能源重卡销量的88.75%，进入2024年，这一趋势进一步扩大：1-3月，燃料电池和混合动力重卡合计在新能源重卡市场仅占3.72%的份额，而纯电动重卡占比达96.28%，这意味着纯电动重卡在重卡电动化上或将发挥越来越强的推动作用。从政策看，2024年“国四”标准重卡进入自然淘汰期，叠加以旧换新等政策刺激，业界预计，未来纯电动重卡换购需求有望超预期。从车企看，主流企业较为看好纯电动重卡发展趋势。宇通集团新能源技术研究院院长李高鹏今年3月就曾表示，商用车未来一定会实现全面电动化和深度的智能化。“我们预计，这两年就将是纯电动重卡的一个拐点。因为随着电池成本的降低，油电差价会变得更划算，（纯电动重卡新车）渗透率会逐年增加。”重卡头部企业电池配套解析
近年来，国内新能源重卡销量排名靠前的车企主要包括徐工重卡、三一集团、中国重汽、陕汽集团、福田汽车、宇通集团、远程新能源商用车、东风汽车、一汽解放、江淮汽车、上汽红岩、大运重卡等。动力电池应用分会数据显示，上述车企重卡电池供应商参考如下：徐工重卡主要由宁德时代、弗迪电池、瑞浦兰钧等电池企业配套其重卡电池。三一集团重卡电池配套企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、微宏动力、荣盛盟固利等。中国重汽由宁德时代、弗迪电池、中创新航、荣盛盟固利等企业供应重卡电池。陕汽集团重卡的电池供应商包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等企业。福田汽车重卡的电池主要由宁德时代和荣盛盟固利等企业提供。远程新能源商用车则主要由宁德时代等企业配套重卡电池。东风汽车重卡电池配套企业主要有宁德时代、亿纬锂能、巨湾技研、陕西煤业化工技术研究院有限责任公司等。江淮汽车主要由宁德时代、国轩高科、微宏动力等企业配套电池。上汽红岩重卡电池供应商主要包括国轩高科和宁德时代等。宇通集团、一汽解放、大运重卡的重卡电池供应商，主要包括宁德时代和亿纬锂能等企业。一是，动力电池应用分会数据显示，2023年国内市场重卡装机中，宁德时代独占鳌头，亿纬锂能位居第二，市场竞争格局向头部企业集中。二是，按重卡动力电池类别划分，磷酸铁锂电池一骑绝尘，占比约超9成。这主要因为磷酸铁锂电池安全性能较好、循环寿命较长、耐高温；同时还具有无记忆效应，优于酸铅电池。后者有记忆效应，即在处于充满电不放完的条件下工作，容量会迅速低于额定容量值。三是，整包带电量越来越高，满足市场的长续航需求。目前，重卡电池包带电量以281-350kWh为主，占比约超8成；350kWh以上电池包装机逐渐增多，且宁德时代、弗迪电池等企业超600kWh电池包已实现装车。四是，按补能模式划分，重卡领域换电模式比充电模式更具优势。这主要因为重卡所需的电池电量大，充电时间太长对用户影响较大；混合动力重卡技术相对复杂，而纯电动重卡技术则更为成熟；同时，换电模式还具有降低购车成本，无惧电池寿命影响等优势。
更轻更小更灵活长续航电池
基于重卡电动化需求，头部动力电池企业早已布局相关产品研发和市场拓展。2023年6月12日，宁德时代发布其一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电。通过单块电池171kWh的模块化设计，用户可以针对不同路况、不同距离、不同载重等场景，自由选择1-3块电池，按需配电。该方案最高带电513kWh，可以满足目前大部分重卡使用需求。在不久前的纽约国际车展上，亿纬锂能三元、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等多种化学体系的方形电池系列同台亮相。据介绍，亿纬锂能动力产品已广泛应用于乘用车、物流车、客车、重卡、工程机械等领域。值得一提的是，2024年1-2月公开数据显示，亿纬锂能用于配套中重型车的动力电池装机量位列全球第二。力神电池与中建三局、武汉客车于去年12月签署战略合作协议。对于陕西榆林生态修复项目，相关方拟使用约1000辆电动矿卡(100t)。单车带电量约528kWh，其配套用动力电池将由力神电池提供。据透露，力神电池还计划在2024年上半年推出一款230Ah长循环重卡电池新品。其应用锂源缓释技术、材料级配技术以及梯度电极技术，能量密度达180Wh/Kg，循环寿命超10000次，可广泛应用于换电重卡、电动船舶、电动大巴等领域，且显著降低物流运输成本，并提高运输效率。国轩高科近期发布消息称，今年3月28日，三一集团换电重卡江山SE在湖南长沙正式下线，该车型搭载国轩高科魔塔MTB电池，最高带电量从350KWh提升至437KWh，提高近25%。同时，其全系车型电池箱体积减少17%-48%，电池重量较之前下降138kg-230kg。在超快充方面，巨湾技研与陕汽、东风均已合作推出量产超快充重卡车型。2023年12月陕汽旗下西部智联联合巨湾技研，发布行业首款量产超快充重卡，实现充电15分钟作业4小时，使超快充在商用车领域应用提速。今年3月巨湾技研总裁裴锋表示，“超快充电池需要解决充电速度、能量密度、安全性、寿命和成本，五个维度的问题，到今天我们可以非常自信地讲：超快充技术已经非常成熟，具备了商业化前提。”实际上，电池包是一套复杂的系统，各项特性之间存在此消彼长的关系，仅单一性能的提升，就会打破原有的平衡。一方面，这非常考验电池企业的创新研发能力；另一方面，能够同时实现电池能量密度提高、安全性提升、成本下降的电池企业，也将拥有自身的技术“护城河”。随着头部电池企业的不断加码，重卡续航更长、电池组体积更小、重量更低、充换电更快的趋势显现，这也将进一步拓宽重卡电动化应用场景，加快对燃油重卡的替代。2023年国内新能源商用车新车渗透率仅为11%，电动重卡更是不足4%。随着电池性能全面升级和重卡加速电动化，势必将带动重卡电池需求不断提高，对电池企业全年装机产生较大的影响。
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