包装行业研究报告:可降解塑料产业起风了

可降解塑料最早起源于欧洲，如瑞典在 20 世纪 80 年代就试制马铃薯和玉米制的一次性快餐盒。随后，多个西方国家相继通过有偿或禁止使用塑料袋、塑料餐盒等措施以限制塑料的使用。欧洲的禁塑限塑政策已经取得了不错的效果。爱尔兰开始征收塑料袋使用税后，几个月的时间里塑料袋使用量下降了 90%；英国主要超市推行塑料袋强制收费政策以来，塑料袋消耗量下降了 86%；德国实 征税政策以来，德国人均塑料袋消费量从2015年的68个下降至2018年的 24 个。受欧洲限塑政策取得良好效果的影响，其他大陆的国家也在积极推进限塑禁塑政策。

根据发改委发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），传统塑料将主要在4个领域被限制，分别是不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、酒店一次性用品、快递塑料包装，此外农膜也是可降解塑料的重点替代领域。

01 快递包装领域替代空间

快递包装领域所用到的一次性塑料制品主要包括塑料包装袋、一次性塑料编织袋，不可降解的快递塑料包装袋、一次性塑料编织袋主要原料分别为PE和 PP，其中再生塑料的使用比例较高。

2018 年，我国规模以上快递业务量达到507亿单，消耗编织袋约53亿条、塑料袋约245亿个、 胶带约430亿米、封套57亿个、包装箱143亿个。如果按每个快递塑料袋20g、每个快递编织袋100g来进行估算，2018 年快递用塑料袋消耗了大约49万吨PE，快递用编织袋消耗了大约53万吨的PP。2020 年，我国规模以上快递业务总量累计达到925.4亿件，较2019年增长31.2%。考虑快递业务量近年来的高速增长，我们保守估计2025年中国快递业务量将达到2543亿件，如果按照现有的快递包装结构来计算，则届时快递包装塑料的替代空间将达到511.6万吨（265.8万吨PP+245.8万吨 PE），这意味着随着可降解塑料技术、产能、政策执行度及消费认知度的提高，到2025年可降解塑料占据的替代市场份额只要达到 20%，快递包装塑料实际的可降解塑料替代市场空间就将达到百万吨级别。

02 一次性塑料餐具、一次性塑料吸管替代空间

不可降解一次性塑料餐具和吸管主要原料为PP。对一次性餐具和吸管的限制将从2020年起逐步实施。其中，一次性吸管将于2020年底在全国范围的餐饮行业禁止使用；一次性餐具的限制范围将从2020年的地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务扩大到2025年的县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，并且明确了到2025底地级以上城市餐饮外卖领域消耗强度下降30%这一数量指标。

塑料餐具的原料多为PP中的薄壁注塑料。根据隆众资讯的统计，薄壁注塑占据中国 PP 消费下游的7.64%，而且近年来由于外卖行业的不断发展，PP薄壁注塑的产量也呈现了大幅的增长。环保组织“自然大学”研究分析了 100 个外卖订单发现，平均每单外卖会消耗3.27个一次性塑料餐盒/ 杯。如果以2018年的113.9亿外卖市场订单量和单个塑料饭盒重量为50g来计算，意味着2018年我国外卖行业消耗一次性餐具塑料约为186万吨。

根据易观的数据，2019年中国互联网餐饮外卖市场订单量达到了160.3亿，较2018 年增长了40.73%。保守估计，若按照外卖订单量每年15%的速度增长来计算，同时考虑到《意见》针对的覆 盖面以及消费强度下降30%的要求，预计2025年我国外卖订单领域可降解塑料替代空间将达到145万吨左右。

塑料吸管方面，根据美国从事废弃物回收利用的组织Eco-Cycle的估计，美国平均每人每天使用1.6支吸管，全国每天使用5亿支吸管，全年共消耗1825亿支。为了限制塑料吸管所造成的污染，全球已有多家企业宣布禁用一次性塑料吸管，比如星巴克在 2018 年 7 月 9 日宣布，计划在2020年前将在全部门店停止使用一次性的塑料吸管。据不完全统计，星巴克旗下28000家门店每年使用一次性塑料吸管达到10 亿根。除了星巴克之外，洲际酒店集团、咖啡连锁品牌 Costa、麦当劳等跨国企业也先后宣布停止供应塑料吸管。如果按照我国平均每天使用的塑料吸管数量5亿支、每根吸管重1g来估算，那么我国每年所使用的塑料吸管的量约为18.25万吨。

03 塑料替代空间

不可降解塑料袋、购物袋的主要原料为PE。中国塑协塑料再生利用专业委员会曾统计，我国每天使用塑料袋约3 亿个，其中仅用于买菜的塑料袋就达10 亿个。如果按每个塑料袋3g来保守计算，则每年我国塑料袋使用量至少达到了约328.5万吨。不可降解塑料袋的限制措施自2020年起逐步实施，限制的地域范围将从2020年的直辖市、省会城市、计划单列市扩大到2025年的全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。覆盖的场景可谓十分广泛，包括了商场、超市、药店、 书店等场所，餐饮打包外卖服务和各类展会活动，以及集贸市场。如果以2018年2977万吨左右的PE表观消费量来衡量，那么不可降解塑料袋的逐步规范、限制和禁止使用，对我国PE需求的影响是比较明显的。

地膜广泛应用于花卉的储藏、蔬菜、园艺、水果、粮食作物等。中国的地膜使用地域主要包括新疆、山东、河北、甘肃等大省。在农用膜领域，传统地膜多为PE制成，自然条件下很难降解，耕地中残留的农膜会使土壤环境恶化，含水量下降，板结且肥力下降。2018 年，我国农用塑料薄膜使用量达到246.5万吨。即便只考虑农膜的存量市场，假设到2025年农膜的可降解塑料渗透率达到10%，则农膜领域可降解塑料市场空间为25万吨。

宾馆、酒店一次性塑料用品包含牙刷、梳子等，主要原料为PP。宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装自2022年起逐步实施，限令的范围将从2022年的全国范围星级宾馆、酒店扩展至2025年的所有宾馆、酒店、民宿。为了估算每年酒店所使用的塑料牙刷、梳子的用量有多少， 我们必须知道每年有多少入住酒店的人次。苦于没有找到直接统计的人次数据，我们换一个思路， 用每年酒店的客房总收入除以每间客房的收入，再乘以每间客房平均的床位数，即可大致算出每年入住酒店的人次。

根据中华人民共和国文化和旅游部的《2019年度全国星级饭店统计报告》，2019年全国星级饭店数量为8920家，床位总数为207.78万张，营业收入总额1907.77亿元，其中客房占营业收入的比重为42.49%，每间可供出租的客房收入为194.79 元/间。由此我们估算出，2019 年大约有的 7.2 亿的星级酒店入住人次。我们继续假设每个晚上放在酒店里的牙刷、梳子都会被使用，也即第二天都会换新的，每支牙刷重量大约为10g，每把梳子重量大约为10g，那么根据我们的估算，2018年我国星级宾馆的一次性牙刷、梳子的使用量合计约 1.44 万吨。因此在酒店一次性塑料用品领域，可降解塑料替代的量比较有限。

04 总结

限制塑料使用、控制白色污染、提高可降解塑料的使用已成为全球的共识。2020年我国新版限塑令的发布，表明了我国进一步加强塑料污染治理、推广替代产品、构建多元共治体系的决心。可降解塑料的推广使用，将在未来5年内一定程度上替代传统塑料在包装、农膜和其他一次性塑料制品领域中的使用。不过，目前可降解塑料的生产和应用规模也还比较小，存在的问题主要为：

1、高昂的生产成本导致目前多数可降解塑料的价格相对传统塑料偏高，推广使用存在一定难度，需要大量的财政补贴。

2、部分可降解塑料需要在特定条件下（如堆肥或高温沼气发酵）才能被自然界微生物降解为水和二氧化碳，因此对其回收及回收后如何堆肥也是需要考虑的重要问题。

3、部分降解塑料的性能与传统石油基塑料相比还有差距，大部分性能不如石油基塑料（PBS、 PBTA除外）。

4、很多生物基降解塑料（如PLA、淀粉基塑料）的原料来源是玉米、木薯等粮食，需要考虑食用需求和塑料需求的平衡问题。

5、从规模上来看，可降解塑料无论是从当前需求还是产能规模，都与普通塑料差距巨大，目前可降解塑料显然不具备全面替换普通塑料的条件。

因此，虽然从长期来讲，各国近年来推广的限塑令将在未来抑制一次性塑料制品的需求，可降解塑料有了极大的用武之地，不过目前仍有如上所述的一些障碍导致可降解塑料产品无法完全填补传统塑料制品的窟窿。所以发展其他的替代品（如纸制品、布制品），或者做好垃圾分类、加大废塑料的循环再利用，也是十分重要的。