【调研报告】TY金属包装公司对万华营销策略研究(3)
发布日期：2024-05-03 07:31:10
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TY金属包装公司对万华营销策略研究（3）
3 TY金属包装行业市场分析
市场上金属包装产品的种类很多，涂镀类钢桶是其中较为重要的一种产品。因此本文以涂镀类钢桶的生产营销为例来加以分析，以期可以说明金属包装产品在国内的市场现状与未来走势。涂镀类钢桶的主要原材料为镀锌钢板，产品机械强度大，在运输及使用过程中具有较好的耐压、耐冲击、防绣、耐腐烛等优势，且产品自身密封性好、容量大，因此用途较为广泛，尤其各种液态化工产品的包装基本上都离不开涂镀类钢桶，国内对外出口的液态化工产品在运输过程中大部分使用的包装也是涂镇类钢桶，因此市场前景较为乐观。3.1 涂镀类钢桶旳需求分析
3.1.1 涂镀类钢桶的需求特点
近年来，随着国内市场经济的不断发展，包装钢桶的消费量也在逐年有所增加，于是不同规模、生产不同品种钢桶的生产企业也应运而生，并得到了较为迅速的发展。从市场目前情况来看，金属包装行业现有生产企业的生产品种也非常齐全，基本上覆盖了目前国内外的大多数标准钢桶。很多企业还根据用户的要求，不断开发生产新的品种与规格，有的企业还开发了国际新型钢桶，如集装箱专用钢桶、圆锥形钢桶和缩颈钢桶等，这些产品的开发与生产都在一定程度上填补了我国钢桶市场产品的空白。虽然一直以来因规模及技术等诸多因素影响，一些企业的产品还存在有质量不稳定、生产效率较低等情况，但因这些企业自身的生产成本较低、且经营灵活，所以产品暂时还具有一定的市场竞争能力，在目前的形势下，产品在不同程度上也基本上满足了市场竞争的需要，对国民经济的发展起到了一定的促进作用。3.1.2 涂镀类钢桶的需求趋势
目前，我国对金属包装产品的需求前途非常广泛，市场需求量较大，一定时期内，金属包装行业的发展依然有较为理想的空间。从相关部门统计数字看，我国金属包装行业发展迅速，2009年国内金属包装总值超过450亿元，增长幅度在15%以上，行业内年产值达到亿元以上的包装生产企业也由原来的十几家发展到现在的几十家，雄居国内南北市场龙头地位的中粮包装和奥瑞金制罐已是多年的行业领头羊。其中，现已成为中国包装工业重要门类之一的涂镀类钢桶的生产与销售同样出现快速发展的势头，并广泛应用于生产生活的各个领域。“十一五”期间，我国的包装工业仍将保持快速增长的势头，到2010年我国的包装产业市场规模预计将超过人民币5000亿元，其中金属包装是中国包装工业的重要组成部分，其工业产值大约占到中国包装工业总产值的10%左右，因此可以预计我国金属包装行业的市场规模在2010年可达人民币500亿元左右，金属包装行业将进入一个全新的成长机遇期。众所周知，金属包装行业中的涂镀类钢桶具有优良的金属质感，产品自身的密封性强，且具有较好的阻隔性、良好的机械加工性并可根据客户需求给以不同的设计与生产，具备丰富的变现力，一直以来，深受市场欢迎。在今后一段时期内，由于金属包装行业中的涂镀类钢桶产品丰富，且应用领域十分广阔，不仅可以为食品、罐头、饮料等生产行业提供配套包装，同时在油脂、化工、文化用品、医药、化妆品等领域同样提供着不可缺少的包装服务，因此中国对金属包装的需求前途不仅非常广泛且需求量较大，金属包装行业仍然具有较好的发展空间，涂镀类钢桶的生产与销售也将是一个具有广阔前景与巨大发展潜力的行业。3.2 涂镀类钢桶的供应分析
3.2.1 进口涂镀产品的供应分析
目前，在全世界40个国家和地区近200家公司共有约474条涂层钢板生产线。美国约200条生产线，日本有50余条，欧洲国家有120条，亚洲其他国家有74条生产线。目前世界涂层钢板年产能力1400万吨，其中美国450万吨、欧洲约400万吨、日本约270万吨、亚洲其它国家约120万吨。美国、日本、欧洲合计年生产能力约占总生产能力的84%。据不完全统计，截止至2009年5月，我国已建成涂层钢板生产线24条，形成61.6万吨的年生产能力。此外，正在兴建的和筹建中的生产线还有十余条。据数据统计，09年1-10月份我国共进口镀锌卷板208.80万吨，较08年同期大幅下降28%；其中电镀锌进口了110.12万吨，08年同期大幅下降38%。09年1-10月我国共进口彩涂卷板30.21万吨，较08年同期明显上升37%。从2010年4月份的涂镀进口统计数据可以看出，4月份我国镀锌板、彩涂板的进口量相比3月份均有一定的减少。自年下半年以来，国内镀层板的进口量屡创新高，市场需求旺盛，这其中贡献最大的就是“家电下乡”和“汽车下乡”政策带动的上述产品的需求。而今年前个月的统计数据也证明了这一点。不过随着下游家电、汽车企业采购的到位，到达一定的程度可以满足生产的原材料需求，所以月份反而有所减少。3.2.2 国产涂镀产品的供应分析
由于近年来国内经济保持了较高的增长速度，从而为涂镀产品下游行业的迅速发展创造了有利的外部环境。1998-2004年，我国建筑、机械、汽车、家电等与涂镀产品关联度较高的下游行业的年均增长速度均达到了两位数以上，由此反映出下游行业需求保持强劲。随着我国国民经济持续、稳定发展，国内涂镀产品需求量呈现出快速增长的趋势。2003-2009年，国内需求量年均增速达到了23.86%，略高于主要下游行业的增长速度。按照上述增长速度测算，2010年度涂镀产品国内需求量将有望增加10%。截止到目前，国内已投产的涂镀类钢桶生产线约有条，仍旧会呈现出供过于求的局面，涂镀类钢桶所面临的市场形势较为严峻。据统计，2009年我国镀锌产量为1908.92万吨，较2008年同期增加7.99%；彩涂产量为505.01万吨，较2008年同期增加4.30%。2009年份我国镀锌消费量为1665.18万吨，较2008年同期增加13.85%；彩涂消费量为317.87万吨，较年同期增加77.33%。从数据上来看，虽然因金融危机影响，致使09年一季度我国各大长流程工厂减产及停产力度较大，而受国家为恢复经济而实施的适当宽松的货币政策和其他积极的财政政策推动，2009年国内镀锌、彩涂板卷产量已明显超过2008年水平。2010年以来，经济发展趋于稳定发展的态势，笔者计，2010年镀锌全年消费量有望接近2000万吨，彩涂将突破400万吨，市场供应同样会有所加大。3.3 涂镀类钢桶的技术发展趋势
1、钢板技术的发展。
（1）一直以来，钢铁材料在生产及使用过程中的一个重要问题就是锈蚀。由于锈蚀而损失的钢铁每年在全世界可以达到千万吨。在钢铁材料抗锈蚀的技术开发过程中，人们认识到涂镀技术优于其他技术，对钢材表面涂镀是一种防止锈蚀并保护钢铁材料的最重要、应用最广泛的技术，也是用的最悠久、最有效的方式。全世界涂镀产品的数量，从1950年的100万吨，到今天的1亿多吨，增加了100多倍；在世界钢铁产品总量中，涂镀产品占比约为10%，其中对薄钢板（主要是指冷乳薄板）涂镀应用的最为普遍。而生产量较大的集中涂镀层钢板有热镀锌板、电镀锌板、镀锡板等等。在谋求钢铁工业和人类社会可持续发展的今天，涂镀技术在节省资源和能源、减少排放和保护环境、促进人类和自然和谐发展等方面显示出的作用日益重要。（2）我国生产镀锌钢板的历史，可以追溯到上世纪50年代初。50年代初期时，当时的鞍钢薄板厂引进前苏联一条单张钢板溶剂法镀锌机组开始，到70年代中期我国共建成14条生产线，全部是清一色的单张钢板溶剂法热镀锌机组全国的年产能非常低。在实际生产过程中，由于单张钢板溶剂法生产涂镀类钢桶的工艺落后，装备低，所以生产出来的产品质量差，不仅成材率低，且企业的生产成本非常高并且对环境的污染也是十分严重。在70年代的后期，武钢首先从德国引进了1条宽带钢连续热镀锌机组并于1979年建成投产，当时的实际年产能为20万吨。事隔10年之后，宝钢于1989年建成了37万吨热镀锌、15万吨电镀锌机组；1994年在广东南方涂镀类钢桶公司建成了年产20万吨热镀锌机组；与此同时，攀钢建成了年产万吨热镀锌机组，至此，我国才有了真正意义上的镀锌钢板，并且形成了年产能150万吨左右的规模。（3）在实际的运行中，因国内大多数机组没有完全装备过硬的预清洗设备，而因技术等原因，即使上了此设备也大都是采用碱洗而不具备先进的电解脱脂、无法保证钢板的表面质量。能够具有较好处理技术的企业只有宝钢、攀钢等少数几家企业，其余大部分机组的光整机均是两棍光整机，难以更好地改善带钢的深冲性能及机械性能；同时大多数机组的平整机缺少先进的毛化处理技术，也在一定程度上影响了实物的最终质量。2、涂镀类钢桶的发展趋势
（1）从国内目前的情况来看，只有宝钢号热镀锌线能生产锌铁合金产品，其它机组生产出的涂镀类钢桶镀层种类基本是纯锌；超深冲级别和高强度级别产品只有宝钢可以少量生产，其他企业所具有的大多数机组只是生产一般深冲级别的；钢板镀层多为大锌花、小锌花、光整锌花，无锌花的还很少生产；虽然目前锌银、合金键层的涂镀类钢桶国外已经能够大量生产并应用，但国内自己企业生产的数量依然很少且品质较低。此前大部分镀锌生产厂对于0.5mm以下规格的产品，生产能力严重不足，但市场需求量较大，也造成了进口数量的急剧上升；在宽度方面只有宝钢的链锌线宽度达1850mm，大多数生产线宽度为1250mm，不能满足汽车用涂镀类钢桶的需求。2004年前，我国镀锌钢板的质量问题主要是厚度精度不足，深冲性能和机械性能好的相对而言较少，差的产品多一些，严重影响了产品的表面质量以及价格档次。少数企业标准意识淡薄，偏面追求成本，在镀层厚度上偷工减料，而锌层厚度却又是决定钢板使用寿命的主要因素，这样做，非但损害了用户利益，也破坏了企业的声誉。（2）本世纪开始，随着国民经济的飞速发展，建筑业、汽车制造业、家电制造业旳蓬勃兴起，给涂镀类钢桶市场带来了极其广阔的空间，国内几乎所有的大钢厂都能够生产0.5mm以下的规格，宽度1250mm，1500mm也非常普遍。比如那鄭钢铁公司目前能够生产0.45mm、270克锌量的涂镀类钢桶所用原料，对于出口而言，大大增加了我们出口的竞争能力。（3）通过国家的宏观调控，企业的整改，我们国家生产的镀锌钢板的质量已经能够满足世界其它国家的品质要求，并与世界水平相接轨，达到世界的中等水平。很多国家包括欧美国家已经认可了我们国内钢厂生产的涂镀类钢桶的产品质量。（4）连续涂镀技术的开发创新主要集中在钢的可热浸镀性、新的涂层合金、新的功能化涂层、绿色化的化学表面处理、腐蚀行为评价技术等方面。目前，锋资源已经严重短缺，2008年全球共消耗锌约1100万吨，在过去10年内锌的消耗量增长了约50%。在GALVATECH会议上，Noboru Masuko教授提出了"4倍效应”的概念，即材料寿命延长1倍，锌的消耗降低1/2。从减少锌的消耗出发，开发减量化、高耐蚀金属涂层是重要的技术发展方向。开发不依赖锌的全新概念的耐腐蚀钢板也是形势所在。基于此思想，从普通的热镀锌钢板出发，已开发出了合金钢板，并进一步发展到Zn-55%Al锌银合金钢板。热镀Zn-55%Al合金的腐蚀生成物呈薄层，均匀覆盖在整个金属表面。该薄层比沉积在Zn镀层上的薄层（主要含有碱性氯化锌）更致密，而且不存在Cl-离子，使得Zn-55%Al镀层的腐蚀产物更难以溶解，抑制了腐蚀介质向基体的扩散，其既减小了金属裸露的面积，又降低了腐蚀速率，因而具有更好的屏蔽保护作用。同时，由于金属没有完全和腐蚀环境隔开，涂层又具有牺牲阳极的阴极保护作用。(5)从目前发展趋势来看，涂层钢板用于包装材料已经开始，并呈现快速发展趋势。涂层钢板，即有机涂层钢板，是指有机涂料涂敷于钢板表面获得的涂装金属材料。此类涂层钢板在包装行业制作各类包装产品后无需再进行涂装工序，所以又常将涂层钢板归为预涂层钢板。据有关专家估计，涂层钢板将广泛用于金属包装行业，以取代目前金属包装产品在生产过程中涂装的落后生产工艺。(6)涂层钢板一般由冶金企业集中生产，由于省去了产品制作中的涂装工序，大大降低了包装制造业成本。据估计，以薄钢板为原料的包装产品因此成本可降低5-10%，节省能源约1/6-1/5，尤其节约了包装产品的预处理和涂装设备的大量投资。涂层钢板兼有有机聚合物与钢板两者的优点，既有有机聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性，又有钢板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、燥接等加工。
