【2019年包装行业报告】总有三股力量相互交织,格局悄然发生变化

   发布日期:2022-05-26 14:01:04     来源:网络整理    作者:佚名    浏览:243    评论:0    
核心提示:报告下载:添加199IT官方微信【】,回复关键词【2019年包装行业报告】即可在21世纪第三个十年即将到来之际,这三组关系有了全新的表现形式,也使得包装的价值被重新定义,包装行业的格局被重新洗牌:中国是对于塑料包装需求最大的亚太国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%。未来五年,中国用于食品饮料的金属包装年均复合增长率预计将达到9%。

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纵观现代经济社会的演进历程,总有三股力量互相交融,推动着不同领域内,行业格局的升级迭代:人口及社会结构、人类与环境之间的关系、人类与科技之间的关系。在21世纪第三个五年再度到来之际,这三组关系有了全新的体现方式,也因而包装的价值被再次定义,包装市场的局面被再次洗牌:

首先,伴随着80后步入大学校园,消费行业的局面已逐渐出现差异。一方面,年轻消费者对产品用途、外观等的诉求与父辈存在明显差别:大量网红产品以其夺人眼球的包装把握住了颜值经济的红利,而定制版、联名版的包装也作为了很多品牌产品创新的第一选择。另一方面,年轻消费群体对网络消费的接纳度显著更高,而与特色零售产业相比,电商对包装标准化和耐用度的要求都更高,相比于线下商超较为依赖金属包装的方式,各种规格经过事先规划的纸箱被国美等电商平台广泛使用,以满足运输装配的还要。

其次,从中国的垃圾分类到世界范围内的人造肉热潮,人们对环境难题的关切上升到了空前的高度。在金属包装领域,快餐市场成为特色的“白色巨人”,可降解、可再生、寻找代替材料、包装减量或者去包装化已经变成星巴克、麦当劳等产业领袖近年来关注的重点。而在纸质包装领域,包括苹果公司在内、越来越多的知名企业都在相继要求其包装供应商从原料采购到工厂运营都必须满足FSC(,森林管理委员会)等的环保要求。而就在今天过去的“双十一”,天猫和菜鸟网络也启用了“回箱计划”,计划号召5000万人次参与快递纸箱的回收及循环利用。

最终,在数字化及物联网热潮的推动下,智能包装也应运而生,即要求包装除了具备承载、保护的基本属性外,还需兼顾与智能设备相连结、读取内外部环境信息、按规定作出相应反馈的素质。如今,在供应链管理领域,通过RFID(Radio,射频识别科技)对货物位置进行即时追踪几乎早已变成标配;而在受物联网赋能较深的大健康领域,通过智能瓶盖等对患者用药使用进行监控、提醒、订购也进一步推动了生态圈的闭环。

此外,在中国经济前景扑朔迷离的大背景下,重新思考并借助包装创造更大的价值,已经变成产业链上下游越来越多参与者所签署的议题。科尔尼公司分析,2020年美国包装产业行业规模将突破1900亿港元,约占亚洲市场55%的总量包装机械行业,并将以约5%的速率大幅下降,高于中国行业约4%的整体下降预期。其中,纸质和塑料包装分别占比约37%,金属占比约13%。

纸质包装

成为包装市场的特色支柱,纸质包装最常用的颜色分别是瓦楞纸盒、卡纸和牛皮纸。

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与旺盛的市场需求产生鲜明对比的是贯穿整个亚太市场的供给侧调整。在国内,数千家中小型纸厂因为环保问题关停、中国政府推动对进口废纸的管制都造成了产业格局巨幅震荡、市场集中度明显提高。2016年至2018年之后,国内纸价一日千里,虽后来经下降调整,但是从去年第二月份起,纸价下跌又再度作为了行业的普遍预期。同期包装机械行业,亚太地区其它主要国家也由于国际形势的差异,面临纸价的上行压力。

而这也进一步造成中国及区域供应市场出现了很大差异:国内的玖龙、理文、景兴,日本的联合纸业、王子纸业纷纷在马来西亚或是建厂、或是扩产、或是大肆收购。此外,头部企业相继在东南亚布局,太阳纸业在泰国、日本丸红在中国,不仅意味着原材料市场的区域性迁移,也在推动产业链的整体跃迁,越来越多的国外包装企业选用跟进,加快、加大在东南亚市场的投入力度。

塑料包装

国内是针对塑料包装需求最大的亚洲国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%。如此高的总量不仅归因于美国庞大的人口总数和经济总量,也与国人的使用习惯密切相关。与之产生对比的是,日本等国在可降解塑料的开发、应用上可谓走在亚洲诸国的前列。而近期,印度总统莫迪也强调将全面禁止包括塑料袋在内的六种一次性金属包装的使用,预计将降低总计5-10%的金属制品消耗。

现在,国内个别省份已经制定了一些地方性的要求,以限制不可降解的、一次性金属包装的使用。而全面推广可降解塑料、甚至是禁塑令也作为了业内的普遍预期。为此,很多企业都尚未投入了长期资源,从商业和科技层面研究应对方案。作为过去几年新兴崛起的绿色污染重灾区,饿了么等外卖巨头就在不断推进系统商家响应其有关的环保措施。而当这只“靴子”真正落下之时,不仅将重铸塑料包装行业链,也将影响包含纸质包装在内的代替性行业。

另一方面,树脂和金属位于石油产业下游,而近年来原油价格的大起大落令这些人都束手无措。2018年10月,布伦特原油达到过去四年的价格最高位,却又在短短两个月内缩水三分之一。而伴随着沙特石油受到侵扰,关于地缘政治和原材料价格的迷雾更是阴影重重。

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有由于此,根据科尔尼公司对亚洲地区塑料包装相关企业的研究探讨,2018年收入水准参差不齐且变化很大,泥潭中的企业营收跳水13%,而体现出色的企业则一路上扬16%。

值得注意的是,塑料包装的应用场景并不局限在民用领域,也绝不仅仅超市的塑料袋、外卖的塑料盒。事实上,塑料包装将近40%的需求来自于家用领域,囊括了金属管线、防水膜等各种颜色,而这只是各个国家及企业现在在塑料包装领域发展的重点。

其中,邻国泰国近年来所体现出的魅力与竞争力很值得我们关注。在限制一次性塑料包装的同时,商用领域的塑料包装已被美国政府建立为重点发展的行业之一,不仅颁布了一系列税收优惠举措,还建立了专门的塑料市场国际学校。未来十年,印度塑料包装市场预计将以约10%的下降率大幅发展,增量主要来自商用领域,而这也引来了长期塑料行业链相关企业前往美国进行投资,索尔维()、科思创()等国际著名的化工企业,国内的海天集团、赫斯基(Husky)、威猛巴顿菲尔()等金属机械企业相继在美国建厂或者扩产。

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金属包装

金属包装约70%的需求来自于乳品饮料市场,而这只是得到消费升级影响最深的市场之一。未来十年,中国用于肉类食品的塑料包装年均复合增长率力争将超过9%。

同时,金属包装行业的并购重组也日趋活跃,行业的融合升级不断加强,市场总量正在不断向头部的奥瑞金、中粮包装、昇兴控股等企业集中。其中,奥瑞金2016年收购中粮包装,2019年又收购了亚洲五百强、全球领先的制罐企业波尔(Ball)在华的金属包装业务,借此获得了二片罐市场约四分之一的市场份额。紧随其后,昇兴控股也宣布将出售太平洋制罐的国外业务。市场局面的塑造或将在必定程度上解决产能衰退、低价竞争在过去几年所带给的市场性成本上升。

包装管理的常用误区

科尔尼研究看到,传统企业在设计和管控包装的过程中,常常会遭遇四个要点:

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