3月3日上午14:00-14:30
商学院邀请到了
国内包装联合会统计部主任孙玲
专家开设直播专场
以下是小容包为你们做的课堂总结笔记
笔记为直播课程的简单总结
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本次直播分为下面几个方向：
国内包装联合会统计部主任孙玲女士分享概要
01
包装行业的基本状况
2022年我国包装市场体量以上企业（年主营业务利润2000万及以上的全部工业法人企业）是9860家，企业数比今年增加1029家。（包装市场若干年以来，首次企业数下降的过千的一年）。其表明主要以后企业的集程度在提高（包装集团化加快）。
2022年我国包装市场体量以上企业合计完成营业利润12293.34亿元，同比下降—0.70%，增速比往年同期增长15.69个百分点。
2022年我国包装市场体量以上企业合计完成营业收入631.07亿元，同比下降—14.01%，增速比往年同期增长27.53个百分点。
2022年我国包装市场合计进出口总值693.63亿港元，同比下降5.78%。其中总计出口额552.52万元美金，同比下降12.85%；年均进口额141.11亿港元，同比增长15.05%。对外贸易保持顺差。
02
包装市场的营业总额、利润情况
年度包装营收情况
2022年包装市场的整个营业利润12,293.34亿元，增速—0.7%，同期增长了15.69个百分点。
按国民经济包装市场的分类细分之后各个包装分类营收状况：
塑料薄膜：2022年1～12月，全国塑料薄膜行业总计完成营业利润3822.01亿元，同比下降4.19%。
纸包装:2022年1～12月，全国纸包装市场累积完成营业利润3045.47亿元，同比下降-5.01%。
玻璃包装：2022年1～12月，全国玻璃包装市场合计完成营业利润764.56亿元，同比下降4.32%。
竹木包装：202年1～12月，全国竹木包装市场合计完成营业利润435.42亿元，同比下降-1.98%。
金属包装：2022年1～12月，全国金属包装市场累积完成营业利润1500.52亿元，同比下降5.17%。
包装机械：2022年1～12月，全国包装机械产业合计完成营业利润914.31亿元，同比下降-7.64%。
细分市场占包装总收入的百分比
塑料薄膜生产完成总计主营业务总额3822.01亿元(占31.09%)，同比下降4.19%；
纸和纸张容器的生产完成总计主营业务总额3045.47亿元(占24.77%)包装行业营收，同比下降-5.01%；
塑料包装箱及容器制造完成总计主营业务总额1811.05亿元(占14.73%)，同比下降-5.3%；
金属包装容器及材料生产完成总计主营业务总额1500.52亿元(占12.21%)，同比下降5.17%；
塑料加工专用设施生产完成合计主营业务总额914.31亿元(占7.44%)，同比下降-7.64%；
玻璃包装容器制造完成总计主营业务利润764.56亿元(占6.22%)，同比下降4.32%；
软木制品及其它木制品生产完成总计主营业务总额435.42亿元(占3.54%)，同比下降-1.98%。
年度包装盈利情况
2022年，包装市场规上企业合计完成利润631.07亿元，同比下降-14.01%。增速比往年同期增长了27.53个百分点。
按国民经济包装市场的分类细分之后各个包装分类盈利状况：
2022年1～12月全国包装市场各产业小类利润情况
细分市场占包装总收入的百分比
塑料薄膜生产完成合计销量总数214.02亿元(占33.91%)，同比下降-18.1%；
纸和纸张容器的生产完成合计收入总值113.77亿元(占18.03%)，同比下降-15.61%；
塑料包装箱及容器制造完成合计收入总值94.6亿元(占14.99%)，同比下降-16.7%；
塑料加工专用设施生产完成合计收入总值87.38亿元(占13.85%)，同比下降-11.72%；
金属包装容器及材料生产完成合计销量总数61.59亿元(占9.76%)，同比下降3.35%；
玻璃包装容器制造完成合计收入总值33.2亿元(占5.26%)，同比下降-27.33%；
软木制品及其它木制品生产完成合计销量总数26.52亿元(占4.2%)，同比下降33.03%。
03
包装产业运营情况
2022年1～12月，全国包装市场累积完成营业利润12,239.34亿元包装行业营收，同比（2021年）下降-0.70%；年均实现盈利631.07亿元，同比下降-14.01%。
包装市场主要经济收益指标情况（单位：%）
2022年包装市场有一些产品营业总值在提高，有一个别在消化着2021年的产成品库存。
这是包装市场2022年的主要经济效益指标。
04
包装行业各行业小类情况
2022年1月-12月，包装市场细分行业状况表述。
纸包装分类
（1）箱纸板：2022年1～12月，全国箱纸板累计完成产值1,644.07万吨，同比下降-2.90%。其中：12月底完成产值148.43万吨，同比下降-1.91%。
2022年全国箱纸板行业月度产量及营收
从数据上来看，一至三季度产量很理想，从4月份开始就有一个上升，在下降的过程中，可能是工厂有库存，到了6月底，库存消化，我国节日和春天转换，纸包装市场有一个大的消费峰期，峰期之后有一个波谷。
（2）纸制品：2022年1～12月，全国纸制品市场累积完成产值7,379.27万吨，同比下降-4.01%。其中：12月底完成产值702.88万吨，同比下降-5.63%。
2022年全国纸制品市场月度产量及营收
其中：瓦楞纸箱：2022年1～12月，全国瓦楞纸箱行业合计完成产值3,416.29万吨，同比下降-4.45%。其中：12月底完成产值326.00万吨，同比下降-2.8%。
2022年全国瓦楞纸箱行业月度产量及营收
在纸制品里面，中包联把瓦楞纸箱单独列出。因为企业对瓦楞纸箱的关注度很大，2022年全国的瓦楞纸箱行业总计完成的总量是3416.29万吨，同比下降是—4.45。
瓦楞纸箱市场需求是增加。
2022年全国纸和纸板容器制造产业连续两年月度营业利润对比
2022年全国纸和纸板容器制造产业连续两年月度利润总值对比
2022年实际上瓦楞纸箱的产值增长；2022年整个瓦楞纸箱利润严重挤压，低于2021年。
纸和纸板容器
2022年1～12月，纸和纸板容器行业总计完成营业利润3,045.47亿元，同比下降-5.01%；年均实现盈利113.77亿元，同比下降-15.61%。
纸和纸张容器行业主要经济收益指标（单位：%）
2022年，全国瓦楞纸箱行业产量排在前五位的地区是上海、浙江、福建、湖北、四川；
其中：
广东完成合计数量440.83万吨(占12.9%)，同比下降-13.17%；
浙江完成合计数量304.71万吨(占8.92%)，同比下降-10.04%；
福建完成合计数量280.52万吨(占8.21%)，同比下降29.64%；
湖北完成合计数量278.88万吨(占8.16%)，同比下降15.32%；
四川完成合计数量242.37万吨(占7.09%)，同比下降-13.39%;
2022年全国瓦楞纸箱行业总计销量地区占比情况
塑料包装
塑料薄膜：2022年1～12月，全国塑料薄膜行业累计完成产值1,692.86万吨，同比下降0.01%。其中：12月末完成产值156.90万吨，同比下降-3.56%。
2022年全国塑料薄膜行业月度产量及营收
从数据上来看：在1月、2月、3月、5月、6月、10月为正增长，相比瓦楞纸箱行业，此行业较好。
塑料包装箱及容器：2022年1～12月，全国金属包装箱及容器行业总计完成营业利润1,811.05亿元，同比下降-5.30%。其中：12月底完成营业利润159.17亿元，同比下降-20.02%。
2022年全国金属包装箱及容器行业月度营业利润及营收
2022年全国塑料薄膜生产市场连续两年月度营业利润对比
2022年全国塑料薄膜生产市场连续两年月度利润总值对比
从数据上来看：2022年塑料薄膜的产值营业利润是递增的，但成本就不是很理想，塑料市场的收益额是在增加。
2022年1～12月，全国塑料薄膜行业完成合计销量1,692.86万吨。
产量排在前五位的地区依次是北京省、广东省、江苏省、福建省、山东省。
其中：
河北省完成合计数量374.73万吨(占22.14%)，同比下降-0.94%；
河北省完成合计数量258.47万吨(占15.27%)，同比下降-9.17%；
江苏省完成合计数量234.66万吨(占13.86%)，同比下降-9.37%；
福建省完成合计数量190.77万吨(占11.27%)，同比下降13.21%；
山东省完成合计数量77.95万吨(占4.60%)，同比下降0.22%。
2022年全国塑料薄膜行业总计销量地区占比情况
玻璃包装、金属包装
玻璃包装容器：2022年1～12月，全国玻璃包装容器行业累计完成产值1,987.37万吨，同比下降-1.24%。其中：12月底完成产值193.18万吨，同比下降2.84%。
2022年全国玻璃包装容器行业月度产量及营收
从数据上来看：在玻璃包装增速在1月、2月、3月、4月、7月、9月、12月特别理想。
金属包装容器：2022年1～12月，全国金属包装容器行业总计完成营业利润1,500.52亿元，同比下降5.17%。其中：12月底完成营业利润135.45亿元，同比下降-14.96%。
2022年全国金属包装容器行业月度营业利润及营收
从数据上来看：金属包装在8月份曾经的数量都是十分理想。在9到10月份有个下降，12月底就到了下线。一年的最差的点就是12月份对金属的意愿可能是下滑。
2022年全国玻璃包装容器制造产业连续两年月度营业利润对比
2022年全国玻璃包装容器制造产业连续两年月度利润总值对比
从数据上来看：2022年玻璃容器的整个的曲线相当理想的，在2021年仍然有几个交叉点，但是基本上而是在2021年之上。
从成本支出来看几乎是个平行线，在11月底之前基本上收入没有递增，也没有递减，所以在11月份和12月份有一个调整，12月份更理想一点。
2022年全国塑料包装容器制造产业连续两年月度营业利润对比
2022年全国塑料包装容器制造产业连续两年月度利润总值对比
从数据上来看，金属包装容器企业为包装市场里头无论产量和成本都非常理想的企业。
2022年1～12月，金属包装容器行业总计完成营业利润1,500.52亿元，同比下降5.17%；年均实现盈利61.59亿元，同比下降3.35%。
金属包装容器行业主要经济收益指标（单位：%）
2022年1～12月，玻璃包装容器制造产业合计完成营业利润764.56亿元，同比下降4.32%；年均实现盈利33.20亿元，同比下降-27.33%。
玻璃包装容器制造产业主要经济收益指标（单位：%）
玻璃包装容器：
1.四川省526.13万吨(占26.47%)
2.山东省368.45万吨(占18.54%)
3.河北省154.08万吨(占7.75%)
4.陕西省126.99万吨(占6.39%)
5.广东省125.23万吨(占6.30%)
2022年全国玻璃包装容器行业总计产量地区占比情况
金属包装容器：
1.山东省21.36亿元(占22.86%)
2.广东省19.65亿元(占21.03%)
3.浙江省15.65亿元(占16.75%)
4.辽宁省14.31亿元(占15.32%)
5.江苏省9.17亿元(占9.81%)
2022年全国金属包装容器行业总计出口交市值地区占比情况
包装机械
包装专用设备：2022年1～12月，全国包装专用设施产业合计完成产值96.04万台，同比下降-17.04%。其中：12月底完成产值7.95万台，同比下降-37.22%。
2022年全国包装专用设备市场月度产量及营收
塑料加工专用设备：2022年1～12月，全国金属加工专用设施产业合计完成产值30.48万台，同比下降-19.21%。其中：12月底完成产值2.77万台，同比下降-19.11%。
2022年全国金属加工专用设施产业月度产量及营收
这两年整个包装市场对设施需求是增加的，所以整个的值年均增速都是负的。包装装备是-17.04%；塑料加工装备我们是-19.21%。
这十年因为整个的投资增长，企业对社会的采购是显著增加，内需就减少了，所以企业采购设备的愿望下降，都能超过20%。
2022年全国金属加工专用设施生产产业连续两年月度营业利润对比
2022年全国金属加工专用设施生产市场连续两年月度利润总值对比
塑料加工因为前几年发展速度非常快，这两年市场需求不太大，增速也不显著。
2022年全国包装专用设施产业合计数量地区占比情况
2022年全国金属加工专用设施产业合计数量地区占比情况
05
全国包装市场进出口状况预测
出口：2022年1～12月，全国包装市场完成合计出口额552.52亿港元，同比下降12.85%。
包装的细分子产业在整个的出口的占比情况：
塑料包装是65.91%；纸包装是17.94%；塑料包装是5.74%........塑料包装是我国主要的出口的产品类别。
我国主要出口的省市第一福建省；第二山东省；第三上海省；第四湖南省；第五福建省。广东，浙江，江苏三大基地加出来已经达到了60%了，所以我国出口的主要省份就集中在这三大基地。
我国主要出口的国：美国、越南、日本、马来西亚、澳大利亚。
我国主要的出口方式为通常贸易，占比77.11%。
进口：2022年1～12月，全国包装市场合计完成国产额141.11亿港元，同比下降-15.05%。
我国在2022年主要进口的为塑料包装，占比90.13%；第二为包装机械及其它占比7.19%。
进口的地区主要为：江苏省29.04%；湖北省24.1%；北京18.76%。
进口的国家主要为：日本（37.19%）、韩国（17.41%）、美国（12.13%）......
我国进口的主要形式为：一般贸易(58.96%)、进料加工贸易(26.43%)......
06
总结
★包装市场企业总量递增明显，限上企业数一年提高超过1000家；
★塑料市场营业利润占比提升，首次超越了纸制品行业；
★细分市场中，只有纸制品市场下滑为负值；
★细分市场中，只有金属包装的收益增长为正数；
★瓦楞纸箱制造领域，河南、江苏发展提速，福建、湖北停滞；
★金属包装市场，山东发展很快，福建有所下降；
★玻璃包装，陕西异军突起，广西占比增加；
★2022年，河北省金属加工专用设施产能提高明显；
★2022年，包装市场进出口整体下降，出口形势严峻，难度加大；
★进出口渠道有限，突破性较好；
2022年,对于包装市场是非同寻常的一年。面对各种超预期因素冲击，全产业推动营业利润12,293.34亿元，完成利润总值631.07亿元，累计进出口631.07亿港元。成为国民经济的重要服务支撑，为促进经济社会行稳致远起到了切实的作用。
在严峻复杂的疫情形势和多变的国外国际环境下，全市场依托行业基础，立足自身，积极面对。
现在，虽然包装市场经济运行总体仍居于恢复提高状态，主要经济指标仍居于负增长区间，盈利水平仍高于全国工业。包装市场稳固运行仍遭受各种风险和挑战，但成为现代工业模式的重要构成个别，包装人不惧压力，任重道远。
希望拥有超强购买力的美国市场和多样的国际行业出现更多、更强劲的需求。
2023年才是真正考量我们和我们企业的时刻！
