证券时报记者 胡敏文
时代再次来到新一轮生产力革命的关口。
我国作为制造大国，对工业机器人有着旺盛的需求。 自2013年以来，我国工业机器人市场销量连续11年位居全球第一，目前已占全球销量的一半以上。 从基础研究到产业化，我国工业机器人产业规模日益壮大，国产化格局已经到了从量变到质变的拐点。 据高工产研院最新统计，2023年国产工业机器人市场份额将达到52.45%，销量首次超越外资品牌。
工业机器人作为新兴技术的载体和制造业转型升级的重要装备，其应用带来了生产力和生产关系的新变化。 那么，国内工业机器人市场快速发展的驱动因素有哪些呢？ 机器人产业的未来在哪里？ 国产工业机器人发展如何突破？ 站在新质量生产力的轨道上，我们需要审视工业机器人带来的机遇和挑战。
连续11年位居全球第一大市场
在人们通常的印象中，工业机器人是生产线上不知疲倦的工人，机械地重复着规定的动作。 事实上，随着人工智能、机器视觉、云计算、运动控制等技术与机器人技术的融合，如今的工业机器人已经具备了更加完善的环境感知能力，以及逻辑推理、判断和决策能力，变得高度智能化。和精制产品。
在人口红利退去、劳动力成本持续上升的今天，工业机器人以其高精度、高稳定性、低成本等优势，在各类繁重、枯燥或有害环境中成为体力劳动的良好替代品。制造业。 无论是汽车、机械加工、电子电气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工、装配等工业生产的各个环节，都可以看到机器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场规模将达到195亿美元，同比增长11%。
中国庞大的制造业催生了全球最大的工业机器人消费市场。 2013年，我国首次超越日本，成为全球最大的工业机器人市场，当年销量3.66万台，占全球总量的20.52%。 截至目前，这种格局已经持续了11年。
根据IFR发布的《世界工业机器人报告》，2022年全球工厂将安装工业机器人共计55.3万台（图1），其中中国将安装29万台。 排名第二的日本安装量仅为5万台。
工业机器人的引入，在提高生产效率、节约成本方面取得了巨大的成效。 以新能源汽车为例，工业机器人在新能源汽车生产中可以最大限度地发挥其作为替代技术的优势，绕过传统燃油汽车发动机、变速箱等技术障碍，涌现出一批“无人机器人”。 “工厂”，一辆汽车只需几十秒就可以下线。
某工业机器人上市公司高管徐如强（化名）对证券时报记者表示：“需求快速增长主要取决于两个因素。 一、随着人口老龄化和劳动力成本上升，一些传统行业如食品、饮料、化工等，更多的工业机器人应用于生产线自动化、包装、码垛等方面，以提高生产效率; 其次，一些新兴产业如新能源、生物医药、航空航天、智慧农业等领域要求高精度、高稳定性。 工业机器人的需求将会增加。”
蔡振坤，博士山东大学经济学院教授认为，工业机器人的大规模应用是时代的答案，但也需要一定的引导。 他表示：“很多引进工业机器人的企业，为了追求短期利润，选择将成本优势转化为价格优势。但是，在生产中引进工业机器人并不能等同于提高企业的技术水平。企业可以只有通过研发投入和自主创新，才能将自动化生产带来的成本优势转化为技术优势，才能在新一轮产业变革中获得核心竞争力。”
年产量突破40万台
2016年之前，我国国内工业机器人企业研发能力较弱，技术实力与国外领先企业存在较大差距。 为了培育市场，总体政策导向是以市场换技术，鼓励引进海外机器人企业投资，同时推广本土企业的技术。 进步。 国际四大机器人厂商均在我国建有生产基地。
在政策利好和市场需求的支持下，我国工业机器人产业不断发展壮大。 统计局统计数据显示，2015年至2022年，我国工业机器人年产量从3.3万台增长到44.3万台，8年时间增长12倍多。 国家统计局最新数据显示，2024年一季度我国工业机器人产量达到12万台，同比增长4.9%（图2）。
工业机器人密度是制造业自动化程度的关键指标。 IFR数据显示，2022年中国机器人密度将达到每万名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍。 其排名跃升至世界第五，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。 “十四五”机器人产业规划提出，到2025年，我国制造业机器人密度较2020年翻一番，这意味着届时将达到每万人拥有500台左右。 未来仍有很大的增长空间。
蔡振坤认为：“国产工业机器人的崛起是多方面因素造成的，首先是政策支持，我国2015年发布的《中国制造2025》将人工智能相关技术的发展提升到国家战略层面；其次，一是政策支持。由于客观情况，老龄化和最低工资的不断提高，导致企业用机器替代工人有内部原因。相关产业发展到一定程度，技术积累到了一定程度。一定程度上，为工业机器人产业的崛起创造了基础条件。”
新松机器人汽车产业高级总监程虎峰也表示：“一是产业升级。 中国提出智能制造2025已近十年。 行业逐渐从离散化、个性化发展的普遍局面走向标准化、信息化、智能化。 许多优秀企业已经取得了成绩； 其次，人口红利下降，很多工厂找不到合适的技术工人。 即使找到了，工资要求也逐年提高； 第三，疫情后很多行业重新洗牌，提前完成。 转型为智能制造的企业生存能力会更强。 他们不需要招聘那么多工人，生产能力的灵活性和质量的稳定性也得到了很大的提高。 第四，机器人本身成本不断下降，使用机器人的企业投资回收期将越来越短。 企业在经营决策中更愿意选择工业机器人，这些维度的变化和加持，推动了我国机器人使用量的增加。”
国产化率首次突破50%
市场是我们的，但市场的主导地位曾经不是我们的。
从1959年世界上第一台液压驱动工业机器人的问世，到1973年第一台全电动机器人的发布，再到其在各行业的丰富应用工业机器人 包装行业，工业机器人经历了半个多世纪的发展。 传统工业机器人市场分工已十分明确，主要参与者已基本稳定。
从市场结构来看，工业机器人除了工业机器人本身外，还包括上游减速机、控制器、伺服电机以及下游系统集成商。 终端客户主要分布在汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。
日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（被美的集团收购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工业生产经验，市场占有率长期在50%以上。 在技术门槛最高的精密机器人减速机领域，日本品牌和占据了全球工业机器人减速机市场约70%的份额。 换句话说，这是一个不折不扣的寡头垄断市场。
想要突破哪有那么容易？ 事实证明，国内厂商确实做到了。
高工产研数据显示，我国国产品牌工业机器人销量持续快速增长，2023年将达到16万台以上，超越国外品牌； 国产化率首次超过50%（图3）。 具体来说，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机器人国内份额均超过50%。
很多人对家用工业机器人存在误解。 由于起步较晚、缺乏核心技术，过去不少国内企业只能专注于下游集成端，承担系统二次开发、部件定制、售后服务等低附加值工作。 “组装品”一直备受争议。 然而不到十年的时间，我国已成为全球工业机器人产销量最大的国家，拥有从核心零部件到机器人本体再到系统集成的完整产业链。
在蔡振坤看来，“国产工业机器人的崛起并不是单一行业的崛起，而是整个产业链整体发展到一定高度的体现。”
长城国瑞证券研报认为，新能源产业快速发展带来工业机器人需求增量，对于提高我国工业机器人国产化率具有重要意义。 2022年，汽车电子、锂电池行业机器人出货量增速将大于30%，光伏行业机器人出货量增速将大于20%。
《2023年深圳机器人产业发展白皮书》还指出，去年深圳机器人产业新注册企业超过1万家，产业链总产值1797亿元，同比增长8.7%。 此外，近10年来深圳机器人产业专利申请量快速增长，核心零部件、车身制造、系统集成服务等上下游产业链基本完备，进一步彰显其结构性优势。
据上市公司公告显示，新松机器人、埃斯顿、埃弗特、迈赫股份、瑞松科技等多家机器人企业密集获得汽车自动化生产线大单。 绿谐波、双环传动等国内厂商生产的核心零部件也进入了龙头企业的供应链体系。
上述工业机器人上市公司高管徐如强表示：“国产机器人在性价比方面具有明显优势，国产产品一般用于一般工业用途（如物料搬运AGV、移动作业等）。”一些比较复杂的场合，一些国产机器人也达到了国外产品的水平，性能非常稳定，但光学和半导体行业使用的超精密机器人一般都使用国外的机器人。
机器人出口超过进口
经过近年来的快速发展，我国工业机器人产业无论是产品技术还是实际应用都实现了大幅追赶。 出海是企业拓展更大市场的必然途径。
IFR数据显示工业机器人 包装行业，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万台。 从移动机器人、协作机器人到赋能新领域的机器人新应用，中国智能制造也在走出去的过程中不断壮大，成为全球制造业崛起的生力军。
据徐汝强介绍，海外热销的机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业。 此外，在半导体、新能源行业的应用也在快速增长。 柔性协作机器人、复合机器人等机器人新产品已批量应用在领先厂商的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端生产线上。
在走出去的过程中，中国工业机器人的性价比逐渐体现。 大族机器人总经理王光能表示：“中国机器人品牌主要销往北美、日本、德国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业快速发展的市场海外劳动力昂贵，企业非常愿意使用机器人来实现自动化，我们生产的六轴协作机器人的工作效率与普通生产工人相似，但机器人昼夜不停地工作，这是相当的。两个工人的工作量，我们的价格比国外公司低很多，大多数客户可以使用几个月，10天内收回投资。”
国产产品仍需爬坡道突破
尽管凭借国产化优势、性价比优势和产业配套优势，本土机器人产业在国内部分细分市场打破了跨国巨头的垄断，但目前我国工业机器人产业的竞争优势仍主要处于中游。以及产业链低端。 高端技术缺乏、市场卷入程度高、盈利能力不足等突出问题。
对此，证券时报记者咨询了多位专业人士寻求解决方案。
一是强化科技创新支持。 目前，大多数中国工业机器人品牌凭借性价比优势已进入发达国家市场。 这不可能成为企业生存的长期战略。 在全球化进程中，失去本土优势的国产机器人必须在性能上拥有更多优势，才能在与国际品牌的竞争中脱颖而出。 国内厂商应继续加大研发投入，推动政产学研联合开发和协同研究，解决行业共性技术瓶颈。
二是全产业链合作。 工业机器人技术的提升并不是一个独立的命题，而是需要整个产业链的支持。 鼓励零部件制造商、机器人企业、系统集成商等产业链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴关系，促进相互融合、共生分工、协同发展、利益共享，共同促进核心技术和新兴技术的开发。 的开发和工业化应用。 政府还可以通过税收减免、财政补贴等方式降低工业机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多企业使用工业机器人。
三是市场秩序化、标准化。 随着我国工业机器人需求的快速增长，企业对工业机器人未来的市场规模和经济效益持乐观态度。 大量企业纷纷涌入。 但企业实力参差不齐，一定程度上造成了国内工业机器人市场的恶性竞争。 有关部门要加强市场秩序综合管理，加强产品交付和使用过程中的质量控制。
四是构建多层次社会保障体系，提高失业保险覆盖面和有效性，为失业人员提供再培训和再就业服务，应对工业机器人对劳动力市场的冲击。 为了维护分配制度的公平和社会稳定，还应该构建与自动化生产相关的转移支付制度，让所有人都能享受到自动化生产的红利。 这也是今后很长一段时间内的一个重要问题。
