预见2022：《2022年全球纸制品包装市场全景图谱》(附市场状况、竞争局面和演进趋势等)
吴小燕2022-03-0412:00
行业主要上市民企：山鹰纸业()、劲嘉股份()、合兴包装()、裕同科技()、美盈森()、森林包装()、鸿兴印刷(00450.HK)等。
本文核心数据：规模以上纸和纸板容器制造企业数量、纸制品包装市场数量、纸和纸张容器制造业营业收入
行业概况
1、定义
纸制品包装属于包装的一种，是指用纸和纸张等原材料，进一步加工制成纸制品的制造活动;并运用加工生产出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关产业产品包装服务的一系列活动。
纸制品包装产品类型丰富。按照颜色、材料、功能及下游用户需求为分类标准，可分为如下几大类型产品。其中，以下游需求分类，可分为①易携带、较为轻薄，主要应用于日化用品与快消食品等领域的轻型包装;②强度高、缓冲性能好，主要应用于医疗器具与电子电气等工业领域的重型包装;③做工精巧、图案精致、针对低端客户群，主要用于礼盒、奢侈品、高档烟酒等领域的精品包装。
2、产业链分析：具有“上游窄纸制品包装行业 2016，下游广”的特点
纸制品包装市场颇具“上游窄，下游广”的特征。纸制品包装市场上游为造纸、油墨和其它辅助材料产业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装市场;下游应用产业诸多，包括肉类食品、家用家具、化工、日化、医疗美容、电子消费品等。
纸制品包装市场上游原材料产业中，造纸行业代表企业有太阳工贸、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。
中游纸制品包装生产产业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜实业、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。
行业发展经历：行业处于平稳发展阶段
近几十年来，新型包装材料非常是金属包材与容器在肉类、饮料、工业品和日物品等的包装中受到越来越广泛的应用，纸包装行业产生非常大的冲击，但纸类在各类包装材料中的首要地位仍不可动摇。
现在，我国纸制品包装市场已产生完整、合理的行业平台，改革开放以来的演进历程可概括为四个阶段：
行业发展现状
1、规模以上企业达到2500家
因为我国纸制品包装市场厂商的处于门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内进入高端的中大型纸箱厂很多，形成了非常分散的市场局面。
根据美国包装联合会公布的《2020年纸和纸板容器行业运行状况》，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家，较2019年下降58家。
2、瓦楞纸箱产量有所增加
从供给情况来看，2017年以来，中国包装市场整体供给量显现震荡走势。根据美国包装联合会统计数据，2020年美国纸包装产量达8254.41万吨，其中，箱纸板与纸制品数量分别为1394.70万吨和6859.71万吨，分别同比下降6.67%和-2.35%。另外，作为我国纸包装产品中采用最为广泛的产品，纸制品下属瓦楞纸板产量在2020年再次维持3000万吨以上水准，为3170.84万吨，同比下降3.31%。
3、营业总额恢复增长
近年来，随着我国纸制品包装市场行业结构调整的深入纸制品包装行业 2016，我国纸制品包装市场体量呈现下滑态势。2021年，我国纸和纸张容器制造业完成合计收入3192.03亿元，同比下降13.56%，结束了连续三年增加的势头。
行业竞争格局
1、区域竞争局面：东部地区销量占比进一步提高
随着造纸原料政策和区域制度的调整，我国化工工业逐渐推动自西向东推移并改进产业布局。从东西部行业布局来看，东部地区销量占比进一步提高。据美国造纸协会调查资料，2020年我国西部地区11个省(区、市)纸及纸板产量为8243万吨，占全省储量高达73.21%;北部地区8个省(区)纸及纸板产量为1889万吨，占全省储量的16.78%;东部地区12个省(市、区)纸及纸板产量为1128万吨，占比10.02%，均与2019年基本持平。
与化工工业主要集中在我国西部地区类似，我国西部沿岸地区在纸制品包装工业领域也进入绝对领先地位。据美国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品数量前五地区大个别位于北部沿岸，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是浙江省、安徽省、广东省、河北省以及广东省，五省箱纸板合计数量占全国总量的64.07%;纸制品数量排在前五位的地区依次是上海省、浙江省、福建省、湖北省以及广东省，五省纸制品数量累计占全国总量的48%。
2、企业竞争局面：竞争格局分散
根据美国包装联合会公布的“2020年度日本包装百强企业排名”，在纸包装市场中，胜达集团有限公司利润最高，市场总量为4.43%;合兴包装排名第二，市场总量为4.16%;裕同包装排名第三，市场总量为4.00%。
我国纸包装市场中小企业占比超60%，CR5市场总量仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争局面分散主因：行业人力密集，印刷设施虽具有一定的资本壁垒，但中小厂商凭借高昂的人工费用仍可存活，行业处于门槛一直较低;产品对运输费用敏感，存在100-150km运输半径，导致中小工厂区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个市场，需求分散所致行业发展早期集中度难以提升。
行业发展前途及趋势分析
1、2027年行业规模有望超过3780亿元
长期来看，下游行业特别是IT电子类产品，及电子商务的强劲发展，仍将推动纸包装市场高速扩张。加之纸包装市场下游面对周期性与非周期性的多个产业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产量扩张、降低费用、提升产品品质与服务等方法有望赢得较高的收益回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业利润经过调整后有望回归低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业行业规模预计将达3780亿元。
2、产品将向低端化、品牌化发展
今后我国纸制品市场的演进趋势如下：
以上数据参考前瞻产业研究院《中国纸制品包装产业行业前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供行业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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2022-2027年美国纸制品包装产业行业前瞻与投资战略规划分析报告
本文作者信息
吴小燕(知名行业研究员、分析师)
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