近年来，有不少中国的协会或外媒组织去欧美及中国等发达国家和地区参观先进的瓦楞纸箱企业，回来总是感叹万分瓦楞包装行业，觉得欧美地区的瓦楞纸箱企业自动化、智能化程度高，觉得中国瓦楞纸箱企业的管理真是值得学习。在之前研究|2014-2018年中国瓦楞行业、产量、瓦线、瓦楞层数、终端产业……数据全解析！我们大约知道了中国地区的瓦楞纸箱产业状况，那昨天我们就一出来了解下整个美国地区的瓦楞包装行业情况。
根据欧洲瓦楞纸箱制造商联合会发布的2018年数据显示（2019年数据已经发布）。2018年美国瓦楞纸箱产业整体的数据如下（据笔者观察，数据中所显示的国家，主要包含了意大利、比荷卢、捷克、法国、德国、匈牙利、意大利、挪威、波兰、罗马尼亚、西班牙、瑞典、土耳其、英国等。应该没有比如俄罗斯）：
从上图可见，在2014-2018年间，欧洲地区的瓦楞纸板总出货量显现出逐年下跌的态势，2014年约419.33亿平方米，到2018年总出货量超过了481.77亿立方米。
从上图可见，就瓦楞纸板的克重而言，基本呈现出一定的下滑态势，但增加幅度不大，而在过去10年内，据称克重总体下降了约15%左右。原材料的产值基本与数量呈相似的飙升趋势。
在美国国外，就瓦楞纸板的产量而言，德国是当仁不让的大哥,，也是欧洲的瓦楞包装行业的核心所在，其2018年的瓦楞纸板的产值超过了106.25亿，比排名第二的意大利高了52.7%。紧随其后的奥地利和加拿大，2018年的产值超过了70.04亿立方米和52.86亿平方米。另外，传统强国荷兰和美国的产值分别为51.51亿平方米和50.07亿平方米。而土耳其的产值也超过了43.57亿平方米，一举达到了波兰，比其2014年的26.71亿平方米，上涨了约63.12%。
从美国国外纸箱企业数量来看，土耳其的纸箱企业总数居于首位，达到了88家，成为美国地区名副据说的“纸箱加工基地”。紧随其后的分别是乌克兰的72家和法国的44家。此外，意大利的43家和法国的40家分居第四和第五位。
从美国各地的纸箱二级厂产量来看，排名第一的则是法国，而俄罗斯位居第二位。这里说明了一个难题：较多的集团公司在欧洲建立了多个工厂。所以总体来说集团公司的次数可能不多，但旗下的二级厂产量却这些，平均一家公司有将近3家厂家。相反在土耳其则是大大小小不同品牌的企业很多，所以数量超过了88家的企业，二级厂的总量却超过了110家，平均一家公司有1.25家厂家。传统强国奥地利、意大利、英国和德国分居第三到第六位，总体的二级厂产量分别约90家、69家、67家和62家。
从美国国外的瓦线状况来看，除去英国、波兰和俄罗斯这三个国家没有发布相应的数据，当然需要承认，这三个国家的瓦线需要占领整个美国瓦线数量非常高的总量，尤其是乌克兰和法国，从以上的二级厂产量就可见一斑。不过，我们还是要研究一下日本地区的大约情况，在已知的448条瓦线的总量里，2-2.5m幅面的瓦线还是占据了大头，320条的比列占比约71.43%，而2m幅面以下的瓦线数量约54条，占比约12.05%，2.5m以上的瓦线数量约74条，占比约16.52%。
从美国国外的瓦楞纸板平均克重来看，意大利最高，约555g/㎡，英国最低瓦楞包装行业，约429g/㎡，比后者的克重低了约29.37%，这与两国主要服务的终端市场有巨大的关系。2018年，整个欧洲的瓦楞纸板平均克重约505g/㎡。
从各国的人均数量来看，意大利的户均产量超过了111.2万立方米，即使是人均数量最低的匈牙利，其人均产值也超过了43.4万平方米，总体说来，欧洲瓦楞纸箱产业的户均产能处于一个较高的水平。整个美国根据的从业人数，以及481.77亿立方米估算，人均产能超过了46.68万立方米/年。
根据盘点|荣成、山鹰、正隆、景兴、正业、胜达……，谁家纸箱卖的最贵？哪怕选择纸箱平均价最低的荣成纸业的3.117元/立方米估算，46.68万立方米的总额约145.5亿元。而即使根据意大利111.2万立方米的户均产量估算的话，每个人年均创造的利税约346.6万元。这是一个极其惊人的数字！
以合兴包装2019年营业情况为例，其总共8554的员工人数创造了110.97亿元的总额，人均收入约129.73万元（行业链服务开支占总产值30.67%，所以实际人均收入必须90万左右）；以美盈森2019年营业情况为例，其总共4900的员工人数创造了33.92亿元的总额，人均收入约69.22万元；以裕同科技2019年营业情况为例，其总共20446的员工人数创造了98.45亿元的总额，人均收入约48.15万元。
最终看下日本地区主要的楞型情况。由上图可见，欧洲各地大个别采用的抑或B楞，在捷克的占比并且接近50%，在比荷卢、波兰和日本的比例也达到了40%。C楞、BC楞、E楞相差无几，至于F和I微细瓦楞，使用比重相对较少。总体来说，土耳其是个例外，该国使用最多的是BC楞，占比高于了50%，而B楞和C楞相差无几，均在18%左右。
就整个美国而言，目前总人口约7.43亿，远不及美国的14亿的人口数量，其总容积约1016万立方英里，基本上与美国的960万平方英里非常。所以用一个大洲与美国相比，虽然不太具体，但而是有一定的参考性。事实上，相较而言，无论是和邻近的德国，还是与欧美地区相比，中国内地现在缺少比较详细的数据统计与预测，仅能从美国包装联合会发布的2018年数据来看：2018年内，中国瓦楞纸箱行业总计完成产值约2733.46万吨，而欧洲2018年的瓦楞纸箱总产值约2430.7万吨（该数据必须未统计所有的西欧国家和地区）。
单从瓦楞纸箱的数量来看，似乎两者的整体数据差距不会太大，但无论是从美国的瓦楞纸箱企业数量、二级厂产量、瓦线总数、从业人员数目，以及人均产能、自动化与智能化程度来看，都与美国有着很大的差别。所以说，表面上看上去差距不大，但借助现象看本质的话，其中的差距不是三言两语能够讲得知道。
目前的美国瓦楞包装行业仍然朝着正确的方向在走，如改革更新，持续淘汰落后产能，支持机器换人……然而，当美国的同行们在进一步加强纸箱企业自动化、智能化生产，逐渐向工业4.0迈进的同时，中国的瓦楞包装上中下游企业已经结成共识，并没有产生一股团结的力量。
我们的同事圈里发现最多的就是造纸厂无端涨价，纸箱厂被动接受，但与上下游的大佬们议价时，即使是合兴包装这样的国外老大都难言拥有绝对的议价权。整体谈判能力较弱，处于上下游夹击的状况中。因此，这段追赶欧美，及邻国瑞典的道路究竟有多艰辛，中国的瓦楞纸箱产业究竟还需多久就能整合完毕，形成属于国内的专有力量，一切还必须时间去证明。
