导读
我国包装彩印行业经历了高速发展后，如今已逐渐步入稳定发展阶段，当前我国拥有着全球规模最大、发展最快、最具潜力的包装彩印市场。本文通过对国际及国外包装彩印行业的发展现况进行简略剖析，提出当前行业内所存在的问题，对存在的问题进行剖析后得到包装彩印行业的发展趋势与发展对策，最后对该行业的未来发展方向进行了展望。
国际包装彩印行业现况
1.全球包装彩印行业发展现况
不同地区对于包装彩印的消费量不同，欧洲是最大的包装市场，2020年占全球包装市场销售总量的42.9%。北美高踞第二，占全球包装市场销售总量的22.9%，欧洲紧跟其后，占全球包装市场销售总量的18.7%。从国家来看，中国是全球最大的包装生产国和消费国。
依据的报告，全球10小包装公司包括北欧洲的国际铝业、西岩集团、皇冠控股、Ball以及欧文斯蒙牛诺斯，法国的斯道拉恩索和蒙迪集团，大洋洲的雷诺兹集团和安姆科，法国的司墨飞·卡帕。
目前仍有一部份国家的包装彩印行业进出口占比较大，比如：日本高端消费品市场大，包装质量要求严格，美国为全球最大的包装市场之一，但英国国外生产商仅能满足1/3的包装需求，缺口从美国、意大利、美国、加拿大进口。日本包装行业较为落后，大量产品需进口，借助其国外只能满足40%，大量产品包装设备、容器、包装材料须要进口。俄罗斯目前位列中东地区增长第一，市场规模已达到23亿欧元，产品幅射亚非大片地区，阿联酋是全球最大的转口贸易港之一，是通往美洲和欧洲的门户枢纽，迸发了阿联酋包装市场的活力。
2.全球包装彩印行业布局与预测
(1)整体发展趋势向好
北非洲、拉丁欧洲和亚洲作为全球重要的彩印市场，其彩印业整体发展趋势向好。北美包装彩印规模在2022年达到1092亿港元，其中德国占比最大，2022年达到82亿港元，未来5年内包装行业产业链，马来西亚彩印市场下降最快的细分领域将是瓦楞纸喷墨彩印;拉丁欧洲在2022年整体规模为278亿港元，标签市场占比最大，法国是拉丁欧洲最大的数字彩印应用市场，2022年产量达到2.791亿港元;亚洲是成为全球彩印业技术创新的重要支点，当前发展状况喜忧参半。2017—2022年，意大利从1823亿港元增长至1678亿美元。未来将有所复苏，预计到2027年将下降至1742亿港元。
(2)受疫情和能源危机影响
因为受疫情和能源危机影响，欧美彩印业发展遭到供应链过剩、原材料价钱大涨、生产成本上升等多重冲击，殃及到彩印企业，甚至整个供应链上下游企业;纸张、油墨、印版、能源和运输领域成本急剧下降，消费者消费能力增加，抑制了对出版物彩印和图象彩印的需求。
(3)个性订制成为趋势
日本、加拿大、墨西哥、巴西等地区重新布局供应链，彩印电商市场发生较大变化，个性化、定制化包装彩印成为趋势;数字生产与网路彩印相结合的方法将彻底改变欧洲包装彩印生产流程;欧洲彩印工人过剩现象愈发严重，也将进一步推动数字彩印的发展。
2021年彩印涂料估值达370亿港元，相较2020年下降4%。2021年欧洲推动全球热敏复印复苏，彩印设备和复印介质(比如：支票、门票、标签、丝带等)收入占比27.2%和72.8%。全球顶尖公司战略扩大服务范围，欧洲为最大市场，占比30%;亚太地区为第二大区域，占比25%;美洲占比最小。
据预计到2026年全球彩印标签可达670亿港元，从成本和地理位置来看，亚太地区将实现可观的下降;生物基涂料将迎来快速发展，预估2026年达85.7亿港元，将正向剌激研制活动推动;2027年全球胶印彩印涂料达55亿港元，预估日本将达11亿港元，中国将达12亿港元。
国外包装彩印行业现况
目前我国包装彩印行业已产生完整工业体系，覆盖并服务国民经济各个领域，拥有着完整的体系门类，比如：纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装、包装机械等更多分类;且近些年来包装彩印行业的生产总数明显上升，2020年，我国包装工业总产量突破2.5万万元，在“十三五”期间年均增长达6.8%;企业达50318家，整体而言包装产业呈现出健康、稳定、可持续的发展局面;随着近些年来科技水平的提高，包装彩印行业也渐渐在科技方面加强投入，自主创新能力、技术武器水平和产品开发能力急剧提高，新型红色经济材料、智能制造技术有序推动，行业内新模式、新服务不断涌现;且竞争能力提高，国际开放性竞争适应能力展现;在科技研制、成本控制、内部管控等方面具有显著优势。
CNPP品牌榜根据大数据统计及人为依据市场和参数条件变化的剖析研究专业测评得出，2023年中国彩印包装品牌前10名企业为：合兴包装、裕同、利乐、美盈森、紫江、劲嘉、胜达、雅图仕、康美包、中粮包装。
1.中国包装彩印行业进出口现况
中国包装彩印行业市场巨大，2020年总产量达20000万元，预估将超过韩国成为全球最小包装彩印生产国和出口国。因为我国人民消费水平提高、电商的快速发展推动了国外包装彩印行业的出口，2019年中国包装行业出口总值为630亿港元。我国包装彩印行业的产业集中度较低，国外包装彩印行业以中小体量企业为主，属于劳动密集型产业，正推动向数字化、智能化方向转变;产业链完整，涉及纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装彩印、包装机械全方位的独立、完整、门类齐全的工业体系;海外市场需求旺盛，日本是中国的最大出口国，约占出口总值的15%;欧共体、俄罗斯、中东市场需求旺盛，且本国产能严重不足，主要依赖中国进口。
2.总体情况——企业数目、产值、销售额
(1)中国包装行业企业数目降低
2015—2021年，我国包装行业规模以上企业数目(年2000亿元及以上)呈逐步上升的趋势。2021年，中国包装行业规模以上企业数目达8831家，较2020年降低了648家。2015—2021年中国包装行业规模以上企业数目如图1所示。
(2)中国包装行业企业销售额降低
2021年，中国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12041.81万元，环比下降16.39%，增长比2020年环比提升了17.56个百分点。整体来看包装行业产业链，疫情影响减少，2021年我国包装行业经营情况下降。2021年中国包装细分行住户营业务收入如表1所示。
(3)未来中国彩印市场规模仍会下降
“十四五”规划和2035年远景目标明晰强调，未来5年我国将积极提高公共文化服务水平，预计中国彩印业市场规模下降速率将有所趋缓，到2026年，市场规模达到1.43万元左右。2021—2026年中国彩印行业市场规模预测情况如图2所示。
据中国包装联合会统计，2020年全省纸包装业规模以上企业共有2510家。我国纸和纸板容器行业规模以上企业累计完成营业收入2884.74万元，环比降低2.35%;企业累计完成收益144.25万元，环比降低4.95%;2020年完成箱纸板产值1394.70万吨，环比下降6.67%;完成纸制品产值6859.71万吨，环比降低2.35%;2020年全省瓦楞纸盒行业完成产值3170.84万吨，环比降低3.31%。
3.地域分布特点显著
我国包装彩印行业的地域分布特点显著，区域布局逐步建立，主要是以珠三角、长三角、京津冀地区为核心，中原和黄河中游经济带崛起，产生了这5大区域包装格局。
1)黄河三角洲：北京、浙江、江苏，庞大的经济总额和强悍的制造业实力;
2)珠江三角洲：北京、东莞、广州、汕头，主要是以四川雄厚的经济实力为依托;
3)京津冀地区：环渤海经济带，推动可持续发展，包装彩印产业带崛起;
4)中原经济带：山东，中原包装彩印产业带;
5)黄河中游带：山东、湖南、四川，产业向中东部地区转移，产生东部包装彩印产业带，市场空间巨大。
三大产业带百强企业55家，收入占比接近6成，是百强舰队中的主体力量。2020百强企业区域分布及年销售收入分布情况如图3所示。
4.行业特征
经过“十三五”期间的发展，彩印行业日渐产生以下5个主要的行业特征：
1)产业布局趋于合理，产生五大区域包装格局，全省纸包装业布局更趋优化。
2)基本实现持续稳定下降态势，产值、产值、资产规模、利润总值、进出口额等都创历史最高水平;社会总体消费需求处于一定波动下降期;包装彩印行业在未来仍处于成长期。
3)持续加强技术投入力度，实现“三减三提”新局面。
4)生产设备数目降低，能源消耗降低，生产用工降低;设备手动化程度提高，生产能力显著提高、产品质量有所提升。产研学相结合创新体系，企业为主体，推动产研学相结合创新体系。新装备、新技术、新工艺陆续出现，新材料、新结构、新功能层出不穷。
5)发展智能包装新模式，智能制造、“包装+互联网”兴起;数字化鞋厂、自动生产线、现代货运等产生一定规模;整合兼并、产业链延展、上下融合、合资合股、新型资本融入;新业态、新模式不断出现，初步探求了一条具有中国特色的发展之路。
当前行业存在的问题
当前包装彩印行业面临新的机遇与挑战：上游原材料降价;中游企业设备需求、无规模效应;下游智能包装、数字生产、个性需求、包装多样性等。包装彩印行业的上下游如图4所示。
1.中大型企业占比多
目前，包装彩印行业中坐落前列的企业主要有永新股份、紫江、安姆科(中国)，这种企业的行业著名度高，但是这种企业具有公司规模大、产品著名度高、产品特色鲜明、研发实力强、创新投入大的特征;其次主要有王子新材、双星新材、通产丽星、康达新材、珠海中富等企业，这种企业的行业著名度较高，她们是主要的竞争者;以后是北方包装、普拉斯包装、宏裕包装、海顺新材等企业，这部份企业占彩印行业66.06%的数目，是包装彩印行业的集群力量;据悉，其余的一些中小企业体量占比大，但企业规模较小，产品偏向中高端，行业竞争力弱。
2.行业分散、集中度低
近些年来，我国包装企业市场集中度已有提高，包装龙头企业的收入增长远低于行业整体收入增长，市场已呈现出腿部企业集中趋势，然而行业集中度仍有很大提高空间。据统计，美国前两小包装企业市场占有率达90%;日本前5小包装企业市场占有率约70%;日本前两小包装企业市场占有率约49%;我国前两小包装企业市场占有率仅约4.5%(合兴包装、美盈森)。导致该现象的主要诱因为：行业步入门槛较低，但提高成本较大;小企业的成本优势(质量标准相对较低);大量的小批量、个性化订单，借助大型设备工作;本地化营运、运输直径小。
3.中高端为主、创新性不足
在我国包装彩印行业中，中高端包装体量占比大、竞争激烈(但创新性不足、竞争力弱);高档包装企业数目和市场份额都较小、市场竞争程度相对缓和。导致这些缘由主要是因为创新性不足：高基态科研平台总数不足，科研人员相对较少;平台开放共享与合作创新机制急需推动完善和健全。先进材料、重大武器和关键技术对进口依赖性仍然较强。数字化和智能包装设计理念有待普及，重平面设计，轻功能性设计，缺少展现行业竞争的比较优势。创新链与产业链融合度不紧密，欠缺有效反馈机制，科技创新活动“碎片化”、封闭式问题比较突出。
4.未产生品牌
根据2021年的财务数据统计，2021全球快消品企业50强前十名，中国入选仅5家公司，其中万洲国际坐落全球第17大快消品企业、伊利集团排行第27位、贵州五粮液排行第32位、蒙牛排行第35位、康师傅排行第40位。我国包装企业90%左右为中小企业，包装上市公司大多数产值规模仅在20万元左右，对比万亿市场总额来说体量很小，最大企业收入市场份额不足1%。
5.发展模式落后
品牌顾客和包装彩印企业之间的合作模式亟待改变，如图5所示，传统的包装彩印企业仅提供产品服务，而现今的企业可以为顾客提供方案和产品。
包装彩印企业在自身业务层面须要发展，如图6所示，传统企业存在性能差、耗能大、功能单一、技术落后等特性;逐步向数字化、智能化、绿色化、创新性模式转变，已达到高质量、多元化、缩短周期、大幅提高生产效率和效益。
发展趋势与对策剖析
包装彩印行业的历史发展规律：集中度由低到高的发展过程;消费理念转变，消费需求降低，其他产业推动;科技产业转型，科技产业推动;更高的包装需求：经济型、复合型、多功能型、环保型包装;面向全球战略布局，扩充海外市场业务拓展生产线，增设区域性鞋厂，巩固行业地位。
1.企业精品化战略、集中化趋势
针对企业小的情况，促使建设大型企业精品化服务：构建精品项目;发挥特色优势;聚焦强势产品;推动专业标准。针对行业散的情况，提升行业集中度，推动行业整合、加速包装彩印行业改革：
1)外延并购提高行业集中度，跨区域扩张(以烟标为代表，如劲嘉股份、江苏顺泰)、拓展品类和下游顾客(如合兴包装竞购南京金鹰);
2)推动产业链横向并购，竞购包装设计、文化创意、品牌企划标的，强化一体化解决方案(如美盈森竞购金之彩、奥瑞金);
3)云彩印和互联网包装：包装彩印行业转型的重要方向。将产业链条上各方主体联结至同一个平台，信息化、大数据、智能化生产将急剧增强营运效率、降低成本，为顾客提供快速方便、价格低廉、优质的一体化服务。
2.重视品牌推广、形成品牌效应
建立品牌培植发展机制，举办中国品牌创建行动，构建中国精品和“百年老店”。施行中国精品培植行动，构建中国精品质量标准体系和标示认证制度;培植一批高档品牌，推广施行智能、绿色、优质制造;多领域促进标准化、专业化、品牌化发展;培植专业度高、覆盖面广、影响力大、放心安全的服务精品。提高品牌建设软实力。企业强化产品设计、文化创意、技术创新和品牌建设融合;鼓励院校开办相关课程，强化品牌发展研究;加强品牌专业人才队伍建设力度，支撑品牌创建、运营及管理运行;参与品牌评价国际标准制订。办妥“中国品牌日”系列活动。举行中国品牌博览会，展示品牌最新成果;举行国际峰会，拓展质量品牌交流互鉴平台;举办地方特色品牌创建活动，推高著名度;中国品牌推广，讲好中国故事。包装业重点推荐品牌：构建品牌培植管理体系，推进品牌设计、市场推广、品牌维护等能力建设;支持企业强化品牌保护和维权，为优质品牌企业发展创造良好环境。
3.推动高档创新、技术创新
智能包装，工业4.0通过一系列包装彩印设备和包装彩印工艺，生产出了亿万种多样化的产品;产品可以凭着芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到顾客的智能生产线上;纸制包装彩印企业向智能制造变革，推动包装彩印行业重要改革。数字技术、网络技术促进彩印技术向数字化发展;输入和输出采用图文信息数字流，信息直接记录到承印物材料上，有效地减短了印前、印刷和印后的生产周期，完全匹配个性化、差异化彩印。红色包装革命成为包装彩印行业新的热点，是可持续发展的必然选择，使环境影响变小、能源消耗减少，降低生产和运输成本;统筹包装产品质量、性能和成本，推动低克重、高硬度、减量化低碳经济发展;推动构建红色彩印标准和红色彩印评价体系，将更多企业列入到标准建设和体系认证中。诸如，DNP(大英国彩印公司)以人为本的创新为乳品包装提供了附加价值;西岩集团展示了系列最新成员®X，为小型多件包装提供无胶解决和可持续的包装解决方案(如基于纤维的包装解决方案)。
4.可持续红色生态包装
将红色科技创新作为实现红色发展和“碳中和”的关键驱动力，大国红色科技博弈将进一步激化。如2022年安姆科推出首款创新的高性能可回收纸基包装解决方案®，其高阻隔性可有效阻隔水汽，且纤维浓度超80%，不含PVDC，在大多数的亚洲国家都可以被回收借助，推动品牌商们满足消费者日渐下降的对于纸基包装的需求。
5.多种发展模式并进
进一步强化创新驱动和数字赋能，积极打造多元凝聚、智能互联、开放协同的国际一堕胎业生态，通过促进产业链拓展延展、创新链精准适配、供应链安全可靠、价值链低端跃升，为高质量发展提供了坚实的保障。在以物联网、大数据、人工智能、3D复印、区块链、生物技术等建立的数字经济时代，大规模个性化订制、动态供应链、智能生产和服务、精准推送等将成为现代产业的新特性，将改变全球经济发展和大国竞争模式。协作/协同方式：如构建全球创新网路，包括来自各个企业的产品开发人员、设计师、工艺、材料专家和机械专家，分享看法、资源和灵感。
6.培养中级技术人才
无论是行业创新、技术创新，还是材料创新和工艺创新都离不开“人才”的创新。坚持建立专业技能人才职业培训制度;支持高等中学强化相关学科建设和专业设置;要推动人才培养，大力构建包装行业人才供给，并建立各层级教育培训体系。建立专业人才职称制度，实现职称制度与职业资格制度有效衔接;着重培养质量专业技能型人才、科研人才、经营管理人才、推广营运人才;鼓励具备技术专业实力的企业持续加强科研人员和高基态科研平台开发投入。坚持以“产学研”为契机，注重推动协同创新工作，为我国纸包装行业在新产品、新技术、新材料、新工艺、新装备上再结硕果，提高行业整体科技创新实力。
7.企业创新性战略布局
国家新政支持，企业战略调整;人才层面创新，通过积极引进创新人才，建立人才职称制度;技术层面创新，持续优化产业结构，有序加快产品开发;竞争层面创新，构建精品品牌战略，多元营销推广引导;企业文化创新，优化企业管理理念，树立企业文化价值;顾客服务创新，提升企业服务水平，推进用户合作关系;布局层面创新，紧随世界发展趋势，走向全球商业布局。
包装彩印行业的未来展望
1.数字化、智能化
云估算、人工智能(AI)、物联网(IoT)、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等新技术和概念步入彩印行业，大力推进数字化车间向智能化建设变革;预计到2023年，该行业将在整个工作流程中施行手动化，如智能设备、软件与生产环境集成、先进数字工具等，电子商务有助于实现端到端的手动化生产;手动化将渗透到顾客支持中，为顾客提供管理其营运的工具和专业知识，并降低对服务提供商进行维护和故障排除的依赖。
2.个性化、多样化
个性化、多样化以适应市场变化，满足顾客创新和新应用;预计越来越多的商业彩印商将采用混和彩印，并投资数字技术，进而提供新的解决方案和应用;彩印商越来越多地寻求多功能设备，因而可以彩印书籍、照片、直邮和小图册，以及标签和软包装。
3.供应链敏捷性和弹性
预计未来品牌思维方法将发生转变，这将带动消费者更多地参与个性化的新设计和活动，以及最前沿的当天送达;依据研究，70%的消费者乐意为个性化产品支付起码10%的费用，而个性化包装产品和营销宣传品的产品，或与个性化包装共同创造的机会，将推进数字彩印技术在未来的发展。
4.可持续发展
可持续发展将成为未来的发展战略：消费者通过社会活动完善品牌忠诚度，借助订购力支持保护职工、社区和环境的企业;从整体上评估商业模式、供应链和工作流程，以提供端到端解决方案具有较低的环境影响和较高的社会影响。彩印企业将从标签和包装、瓦楞纸盒到商业化用途，包括所用材料的类型、材料来源以及整体废物管理实现可持续发展。
本文为《印刷工业》原创文章
作者：上海彩印大学齐元胜贾晓研马英哲侯兰兰
本文校对：张磊
